El peso cerró la sesión con una apreciación de 0.12% o 2.2 centavos, cotizando alrededor de 18.43 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 18.4816 y un mínimo de 18.3567 pesos por dólar. La apreciación del peso ocurrió a la par del debilitamiento del dólar estadounidense de 0.28% de acuerdo con el índice ponderado, reportó Banco Base.
El dólar liga 3 sesiones de caídas, tocando un mínimo en la sesión no visto desde el 7 de octubre, debido a la expectativa de que la Reserva Federal recortará dos veces su tasa de interés en el 2025. Por la mañana, gobernadores de la Fed hicieron comentarios a favor de recortar la tasa, recalcando los riesgos a la baja del mercado laboral. Inclusive, el gobernador Stephen Miran, mencionó que estaría de acuerdo con hacer un recorte de 50 puntos base en la decisión del 29 de octubre. Con esto, el mercado estima que la Fed recortará la tasa en lo que resta del año en 52.6 puntos base, siendo la mayor expectativa desde el 17 de septiembre, cuando fue el último anuncio de política monetaria.
La expectativa de que la Reserva Federal seguirá con los recortes en la tasa de interés también se está reflejando en el mercado de bonos en Estados Unidos. La tasa de las notas del Tesoro a 10 años mostró una caída en la sesión de 5.9 puntos base, tocando un mínimo de 3.9688%, su menor nivel desde el 7 de abril. Por su parte, la tasa de los bonos del Tesoro a 2 años cayó 7.5 puntos base, tocando un mínimo de 3.4076%, su menor nivel desde el 2 de septiembre del 2022.
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más apreciadas hoy frente al dólar fueron: el peso colombiano con 1.31%, el florín húngaro con 0.55%, el peso chileno con 0.53%, la corona sueca con 0.51% y el sol peruano con 0.50%. Por otro lado, las divisas más depreciadas hoy fueron: el peso argentino con 3.21%, el rublo ruso con 2.39%, el shekel israelí con 0.69%, el dólar australiano con 0.43% y el dólar canadiense con 0.09%.
En la sesión, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó las cifras de finanzas públicas de septiembre, último mes del año fiscal. El gobierno mostró un superávit en septiembre de 197.95 mil millones de dólares, algo que suele ser común en los meses de septiembre, debido al pago de impuestos por el cierre fiscal. Sin embargo, el superávit se ubicó 146.5% por encima del observado en septiembre del 2024. El alza se debió al incremento de 16.04 mil millones o 3.04% en el ingreso total, debido al incremento de 19.34% en los impuestos recolectados y al incremento en el cobro de aranceles, que pasó de 7.25 mil millones en septiembre del 2024 a 29.67 mil millones en septiembre de este año, creciendo 309.4%.
Con esto, en el año fiscal del 2025, el gobierno federal registró un déficit de 1.78 billones de dólares, disminuyendo desde el déficit observado en 2024 de 1.82 billones, siendo la primera caída desde el 2022. El menor déficit se debió a que los ingresos del gobierno crecieron 6.42%, debido al incremento en la recaudación de impuestos que pasó de 2.43 billones en 2024 a 2.66 billones en 2025. Asimismo, destacó el ingreso por aranceles, que pasó de 77.04 mil millones de dólares en 2024 a 194.85 mil millones en 2025, mostrando un crecimiento de 152.96% y representando 3.72% del ingreso total.
Por otro lado, el gasto total del gobierno estadounidense en el año fiscal del 2025 fue de 7.01 billones de dólares, subiendo 4.09% respecto al año fiscal anterior y siendo el gasto más grande en registro. Al interior del gasto, destacó el gasto por intereses de 970.6 mil millones de dólares, creciendo 10.10% anual y ponderando 13.85% del gasto total, el nivel más alto desde 1998.
Así, el cobro por aranceles ayudó a la administración de Trump a pagar una quinta parte de los intereses en 2025. Visto de otra forma, de cada cinco dólares pagados de intereses, uno se pagó por medio del cobro de aranceles.
En cuanto a noticias relevantes, a través de su red social, Donald Trump mencionó que tuvo una llamada muy productiva con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Dijo que acordaron una reunión de altos mandatarios la próxima semana, que será liderada por el secretario de Estado, Marco Rubio. Además, mencionó que se reunirá con Putin en Budapest para discutir sobre el fin de la guerra con Ucrania. Finalmente, señaló que mañana tendrá una reunión con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en la oficina oval para discutir lo que habló con Putin.
El mercado de capitales cerró la sesión con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global. En Estados Unidos, se observaron pérdidas debido a que dos bancos regionales en Estados Unidos, Zions Bancorp y Western Alliance Bancorp, anunciaron que fueron víctimas de un fraude en préstamos a fondos que invierten en hipotecas, aumentando el nerviosismo sobre el sector bancario de Estados Unidos. Este suceso se añade a otros eventos recientes: Tricolo Holdings y First Brand Group se declararon en quiebra en septiembre, lo que llevó a que los bancos JP Morgan y Fifth Third Bancorp enfrentaran pérdidas por el rescate a las instituciones financieras.
Es importante resaltar que existe una preocupación de que el mercado de capitales está sobrecomprado, por lo que este tipo de eventos elevan el riesgo de que se den correcciones fuertes a la baja. De hecho, la capitalización del mercado del Nasdaq Composite respecto a la oferta monetaria M2 alcanzó un máximo histórico de 176.80% en la sesión del 8 de octubre y en la sesión de ayer, se ubicó en 174.01%, muy por encima al máximo alcanzado previo al inicio de la recesión del Dot Com de 133.74%.
En cuanto al desempeño de los índices, el Dow Jones registró una pérdida de 0.65%, hilando 2 sesiones de caídas. El Nasdaq Composite mostró una caída de 0.47% y el S&P 500 perdió 0.63%, cayendo en 2 de las últimas 3 sesiones. Al interior, resaltaron las pérdidas de los sectores: financiero (-2.75%), energía (-1.12%) y servicios básicos (-1.02%). En Europa, se observaron ganancias. El STOXX 600 registró un avance de 0.69%, ganando en 3 de las últimas 4 sesiones. El DAX alemán mostró una ganancia de 0.38%, el CAC 40 francés ganó 1.38% y el FTSE 100 de Londres avanzó 0.12%. En México, el IPC de la BMV cerró la sesión con una ganancia de 1.47%, ganando en 3 de las últimas 4 sesiones y siendo la mayor ganancia desde el 11 de septiembre. Al interior, resaltaron los avances de las emisoras: Coca Cola Femsa (+4.91%), Pinfra (+4.75%), América Móvil (+4.34%), Grupo Carso (+3.72%) y Bimbo (+2.94%).
En el mercado de commodities, el oro cerró la sesión cotizando en 4,291 dólares por onza, con una ganancia de 2.00%. Además, durante la sesión el oro tocó un nuevo máximo histórico de 4,330.71 dólares por onza. Lo anterior obedece a la creciente expectativa de que la Fed realizará un recorte de 25 puntos base en su tasa de interés en su junta de octubre. Asimismo, persiste la aversión al riesgo ante el cierre de operaciones del gobierno de Estados Unidos que ha elevado la demanda de activos refugio como el oro. Es importante mencionar que desde un enfoque técnico el oro se encuentra en un nivel de sobrecompra y de momento no hay señales de que esto pudiera desvanecerse, por lo que al cierre del año el oro podría cotizar cerca de 5,000 dólares por onza.
En este mismo sentido, la plata cerró la sesión cotizando en 53.89 dólares por onza, con un avance de 1.63%. Además, en la sesión la plata tocó un nuevo máximo histórico de 54.17 dólares por onza.
Dicho lo anterior, en lo que va del año, el oro acumula un avance de 63.49%, mientras que la plata de 86.25%.
Por el contrario, el petróleo WTI cerró la sesión cotizando en 57.57 dólares por barril, con una pérdida de 1.20%. En la sesión, el petróleo tocó un mínimo de 57.26 dólares por barril, su menor nivel desde el 6 de mayo. En la sesión, destacó que los inventarios de petróleo de Estados Unidos subieron en 3.5 millones de barriles, su tercera semana seguida al alza.
Respecto al cierre del gobierno de Estados Unidos, el Senado volvió a rechazar el paquete de gasto que terminaría con el cierre gubernamental con una votación de 51 a favor y 44 en contra, los mismos votos que el día de ayer. Con esto, son diez veces en que el paquete de gasto ha sido rechazado en el senado estadounidense. No se ha dado a conocer información sobre la siguiente votación.
Ayer por la mañana destacó que el miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Carlos A. Giménez, denunció públicamente las relaciones del gobierno de México con las dictaduras de Venezuela y Cuba, amenazando que, de continuar la colaboración, México podría recibir un trato igual. Hoy continuaron sus comentarios, al señalar que México valora más la relación con Cuba y Venezuela que con Estados Unidos, agregando que no se quedarán de brazos cruzados mientras el gobierno de México socava la política de seguridad estadounidense. Lo anterior es relevante en el marco de la renegociación del T-MEC, pues Estados Unidos podría buscar condicionar la continuidad del tratado a las relaciones comerciales o de cooperación de México con terceros países, en particular con regímenes que el gobierno de Estados Unidos ve como amenaza para la seguridad nacional. Cabe recordar que para México el comercio con Estados Unidos es muy importante, pues el 30% del PIB son exportaciones que se dirigen a ese país.
Al cierre de la sesión, el Presidente Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que impide a las agencias federales contratar nuevos trabajadores, impidiendo llenar vacantes ni crear nuevas posiciones laborales, con ciertas excepciones. Además de esto, las agencias están obligadas a formar comités de contratación que aseguren las prioridades de la administración actual.
En la sesión, el euro tocó un mínimo de 1.1643 y un máximo de 1.1694 dólares por euro. La libra tocó un mínimo de 1.3394 y un máximo de 1.3455 dólares por libra. Por su parte, el tipo de cambio del euro con el peso tocó un mínimo de 21.4247 y un máximo de 21.5695 pesos por euro.
