El peso cerró la sesión con una apreciación de 0.32% o 5.9 centavos, cotizando alrededor de 18.60 pesos por dólar, tocando un máximo de 18.7395 y un nuevo mínimo del año de 18.5848 pesos por dólar, no visto desde el 1 de agosto del 2024. La apreciación ocurrió a pesar de un ligero fortalecimiento del dólar estadounidense de 0.01%, según su índice ponderado.
En la sesión, Donald Trump dijo en su red social que los aranceles que se anuncien comenzarán a pagarse el 1 de agosto, resaltando que no habrá ningún cambio en la fecha y que no se concederá ninguna exención.
Por otro lado, Trump dijo que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, debería “dimitir inmediatamente” si las acusaciones de que Powell engañó al Congreso sobre las remodelaciones de la sede de la Reserva Federal son ciertas. Trump mencionó que Powell es “terrible” y que debería nombrar a alguien que esté dispuesto a bajar las tasas de interés. Esto llevó a que el dólar borrara por completo sus ganancias, pues los ataques a Powell generan incertidumbre sobre el futuro de la independencia de la Reserva Federal y del dólar como moneda de reserva.
Las acusaciones hacia Powell se deben a que el proyecto de renovación ha tenido un fuerte aumento en costos, algo que Powell calificó como engañoso o inexacto, cuando se le preguntó ante el Senado. Otros directivos han acusado a Powell de engañar y han pedido su renuncia, como es el caso del director de la Agencia Federal de Financiamiento a la Vivienda (FHFA, por sus siglas en inglés), Bill Pulte, que también mencionó que la alta tasa de interés ha afectado fuertemente al mercado de viviendas.
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más apreciadas hoy son: el real brasileño con 0.77%, el peso argentino con 0.60%, el dólar australiano con 0.60%, el sol peruano con 0.47% y el won surcoreano con 0.46%. Por otro lado, las divisas más depreciadas en la sesión son: el yen japonés con 0.36%, la lira turca con 0.21%, el peso colombiano con 0.10%, la libra esterlina con 0.07% y el dólar taiwanés con 0.07%.
En la sesión, Trump también amenazó con imponer un arancel del 200% a los productos farmacéuticos, mencionando que tendrán un año y medio para que las empresas muevan su producción y se organicen. Además de los productos farmacéuticos, Trump también dijo que planea imponer aranceles de 50% al cobre.
En el London Mercantile Exchange el precio del cobre perdió 0.92% en la sesión y cerró cotizando en 9,750 dólares por tonelada métrica, su menor nivel desde el 19 de junio. Sin embargo, en la bolsa de Nueva York los futuros del cobre cerraron la sesión con una ganancia diaria de 10.40%, cotizando en 550.30 dólares por libra y alcanzando un nuevo máximo histórico de 559.55 dólares por libra. Esto se debe a que la imposición del arancel encarecerá el cobre en Estados Unidos.
En la sesión el precio del oro cerró en 3,305 dólares por onza, perdiendo 0.93%, su segunda sesión a la baja. Lo anterior ante menor aversión al riesgo tras el anuncio de que la entrada en vigor de los aranceles recíprocos de Estados Unidos al resto del mundo será hasta el 1 de agosto, en lugar del 9 de julio, dando mayor margen para negociar tratados comerciales con otros países.
Por el contrario, el precio del WTI subió 0.71% en la sesión y cerró cotizando en 68.41 dólares por barril. El repunte de los precios del petróleo se dio ante un mercado que se mantiene optimista sobre la demanda de crudo, particularmente en el verano, cuando se incrementan los viajes y sube la demanda por energéticos.
El mercado de capitales cerró la sesión con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global. En Estados Unidos, se observaron pérdidas debido al nerviosismo por los aranceles impuestos por Donald Trump, con la excepción del Nasdaq Composite que mostró una ligera ganancia de 0.03%. El Dow Jones registró una pérdida de 0.37%, ligando 2 sesiones a la baja. Por su parte, el S&P 500 cayó 0.07%, también ligando 2 sesiones a la baja. Al interior, resaltaron las pérdidas de los sectores: consumo básico (-1.09%), servicios básicos (-1.07%) y financiero (-0.90%).
En Europa, se observaron ganancias debido a que en la mañana, Estados Unidos y Japón acordaron seguir en pláticas sobre comercio. Además, se anunció que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, viajará a Japón la siguiente semana, lo que elevó el optimismo en el mercado de que se pudiera llegar a un acuerdo, antes de la fecha establecida del 1 de agosto. El STOXX 600 registró una ganancia de 0.41%, ganando en 4 de las últimas 5 sesiones. El DAX alemán mostró un avance de 0.55%, también ganando en 4 de las últimas 5 sesiones y cerrando en su mayor nivel desde el 6 de junio. Por su parte, el FTSE 100 de Londres mostró una ganancia de 0.54%. En México, el IPC de la BMV cerró la sesión con una pérdida de 0.42%, también ligando 2 sesiones a la baja. Al interior, resaltaron las pérdidas de las emisoras: Grupo Aeroportuario del Sureste (-3.36%), América Móvil (-1.37%), Femsa (-1.22%), Coca-Cola Femsa (-4.03%) y Walmex (-1.18%).
En cuanto a noticias relevantes, se subastaron 58 mil millones de dólares de notas del Tesoro a 3 años. La tasa se ubicó en 3.891% y la demanda fue ligeramente débil, pues el mercado solicitó 2.51 veces lo colocado, por debajo de la subasta del 10 de junio, en las que se demandó 2.52 veces. Asimismo, es la menor demanda desde la subasta del 8 de abril de este año.
Por su parte, las tasas de las notas y bonos del Tesoro a largo plazo han mostrado incrementos en los últimos días. Las notas del Tesoro a 10 años liga 6 sesiones consecutivas de incrementos, subiendo en total 17.12 puntos base en ese periodo, alcanzando un máximo de 4.4331% en la sesión de hoy, no visto desde el 20 de junio. Por su parte, los bonos del Tesoro a 30 años han mostrado incremento en las últimas 4 sesiones, acumulando un alza de 15.89 puntos base y tocando un máximo en la sesión de 4.9718%, nivel no visto desde el 9 de junio.
Hacia el cierre, la Suprema Corte de Estados Unidos permitió a Donald Trump seguir con su plan de recortar el número de trabajadores del gobierno federal, luego de que una orden judicial había impedido que 19 departamentos y agencias federales tuvieran recortes de personal.
En la sesión, el secretario del Tesoro de Estados Unidos dijo que estiman recaudar este año 300 mil millones de dólares por aranceles. De materializarse, representaría el 6.10% de los ingresos del año fiscal 2024, el 4.44% del gasto y 1.00% del PIB de Estados Unidos. Cabe destacar que en lo que va en el año hasta el 3 de julio, han recaudado, 98.1 mil millones de dólares por concepto de aranceles, por lo que es poco probable que se alcance la cifra que Scott Bessent estimó. Además, de acuerdo a los datos del Departamento de Comercio de Estados Unidos, no se han cobrado los aranceles al pie de la letra. Este menor cobro de aranceles es lo que ha limitado el incremento en la inflación de Estados Unidos.
En la sesión, el euro tocó un mínimo de 1.1683 y un máximo de 1.1765 dólares por euro. La libra tocó un mínimo de 1.3526 y un máximo de 1.3646 dólares por libra. Por su parte, el tipo de cambio del euro con el peso tocó un mínimo de 21.7922 y un máximo de 21.9225 pesos por euro.
