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Crecen 2.64% exportaciones en 2023 a $593,012 millones de dólares

26 de enero de 2024.- En 2023 las exportaciones mostraron un crecimiento de apenas 2.64% respecto al 2022, ubicándose en 593,012 millones de dólares, mostrando una clara desaceleración después del crecimiento de 16% del 2022., informó BASE

La desaceleración de las exportaciones estuvo explicada por un alza de 3.90% en las exportaciones no petroleras y una caída de 14.76% en las petroleras. Al interior de las exportaciones no petroleras las del sector automotriz crecieron 14.33%, mientras que las exportaciones del resto de manufacturas se contrajeron 0.95%. Con esto, las exportaciones manufactureras crecieron 4.02% en el año. Debido al estancamiento de las exportaciones del resto de manufacturas, el componente automotriz explicó el 35.7% de todas las exportaciones de manufacturas, proporción que históricamente solo ha sido superada en 2018 y 2019.

El crecimiento de las exportaciones de 2.64% en 2023 fue equivalente a 15,276 millones de dólares.

Dos componentes (Figura 2) tuvieron una contribución negativa: las exportaciones petroleras (-1.00 pp) y resto de manufacturas (-0.56 pp). Por su parte tres componentes tuvieron una contribución positiva al crecimiento de las exportaciones: automotrices (+4.10 pp), agropecuarias (+0.10 pp) y extractivas (+0.004 pp). Cabe notar que la suma de las contribuciones de las exportaciones del resto de manufacturas y automotrices, equivale a la contribución de las exportaciones manufactureras al crecimiento de las exportaciones totales (+1.77 pp).

Importaciones totales

Las importaciones totales se contrajeron 1.02% acumulado en 2023, siendo la primera caída desde el 2020. Al interior, la caída se debió al componente petrolero que se contrajo 30.17%, mientras que las importaciones no petroleras crecieron 3.06%. Por tipo de importaciones, el impulso se concentró en las de bienes de capital que crecieron 20.02% anual y las importaciones de bienes de consumo que crecieron 9.30%. No obstante, las importaciones de bienes intermedios (que representan el 75.67% de las importaciones totales), se contrajeron 4.88%, siendo la primera caída desde el 2020. El debilitamiento de las importaciones está asociado al ajuste a la baja de los precios de energéticos respecto al 2022, pero la caída de las importaciones de bienes intermedios también reflejó debilidad de la actividad manufacturera hacia los últimos meses del año.

La contracción de las importaciones de 1.02% en 2023 fue equivalente a 6,139 millones de dólares. Por tipo de bienes, solamente las importaciones de bienes intermedios tuvieron una contribución negativa sobre la variación anual de las importaciones respecto al 2022 (-3.85 pp) (Figura 3). Por su parte, dos componentes tuvieron contribución positiva: importaciones de bienes de consumo (+1.23 pp) e importaciones de bienes de capital (+1.60 pp). La suma de estas contribuciones equivale a la caída anual de las importaciones. Este desempeño se debe a que durante el 2023 las importaciones de bienes de consumo estuvieron impulsadas por la apreciación del peso frente al dólar. Por otro lado, las importaciones de bienes de capital crecieron impulsadas por la inversión, ante la oportunidad del nearshoring. A pesar de que esta oportunidad no está siendo aprovechada por completo, las importaciones de bienes de capital han crecido durante tres años consecutivos a tasas cercanas al 20%, por lo que acumulan un crecimiento de 73.87% respecto al 2020 y un crecimiento de 27.07% respecto al 2018, cuanto este tipo de importaciones tocó un máximo pre pandemia.

Exportaciones no petroleras por destino

Las exportaciones no petroleras, que crecieron 3.9% en 2023, estuvieron impulsadas por las exportaciones hacia Estados Unidos que crecieron a una tasa anual de 4.8%, con las exportaciones automotrices dirigidas a ese país creciendo 15.3% respecto al 2022 y otras exportaciones no petroleras creciendo apenas 0.1%. Durante el año, el 83.35% de las exportaciones no petroleras se dirigieron a Estados Unidos. Las exportaciones no petroleras al resto del mundo tuvieron un desempeño negativo, cayendo 0.3% mensual, debido a la contracción de 4.4% de exportaciones no automotrices, mientras que las del sector automotriz crecieron 9.4% anual, que a pesar de ser menor a la tasa observada para las exportaciones a Estados Unidos, sigue siendo elevada.

Con esto se puede concluir que: 1) el crecimiento de Estados Unidos continuó dando impulso al crecimiento de las exportaciones, 2) el crecimiento estuvo respaldado por la industria automotriz y 3) la desaceleración económica global (excluyendo Estados Unidos) está impactando el desempeño del sector exportador.

Déficit de la balanza comercial

En 2023 la balanza comercial mostró un déficit de 5,464 millones de dólares, disminuyendo desde un déficit de 26,879 millones de dólares en 2022, pues, aunque se desaceleraron las exportaciones, las importaciones registraron una contracción. Al interior, el déficit estuvo explicado por la balanza petrolera, con un déficit de 18,536 millones de dólares, acumulando 9 años consecutivos mostrando déficit. Por su parte, la balanza no petrolera mostró un superávit de 13,073 millones de dólares, siendo el mayor desde 2021 y acumulando 7 años consecutivos mostrando un superávit.

Crecimiento mensual, cifras ajustadas por estacionalidad

En diciembre las exportaciones mostraron una recuperación parcial, luego de registrar caídas en tres de los cuatro meses previos. Las exportaciones totales crecieron 1.32% (Cuadro 2), impulsadas por las exportaciones petroleras que crecieron 8.84% (luego de caer 19.18% en noviembre) y las exportaciones no petroleras que crecieron 0.91%.

Al interior de las exportaciones no petroleras, las manufactureras mostraron un crecimiento de 0.77% mensual, mientras que el componente de resto de manufacturas se contrajo 1.28% mensual. Cabe mencionar que, en la segunda mitad del 2024, las exportaciones de este componente (resto de manufacturas) cayeron en cuatro de seis meses.

Por su parte, las importaciones cayeron 2.31%, retrocediendo a tasa mensual por tercer mes consecutivo. Las importaciones petroleras cayeron 15.70%, bajando por tercer mes consecutivo y las importaciones no petroleras cayeron 1.24%, cayendo también por tercer mes consecutivo. Lo anterior indica una clara desaceleración de la actividad económica durante el tercer trimestre del 2023, algo que se espera se vea reflejado en las cifras de crecimiento del PIB. Por tipo de bienes el desempeño fue negativo. Las importaciones de bienes de consumo se contrajeron 2.61% mensual, las importaciones de bienes intermedios cayeron 2.56%, acumulando tres meses de caídas consecutivas, mientras que las importaciones de bienes de capital mostraron un estancamiento, pues crecieron solo 0.01% mensual, luego de caer los dos meses previos (octubre y noviembre).

Expectativas

Para 2024 se estima que las exportaciones mostrarán un crecimiento de 6.0%, pues se estima que la economía de Estados Unidos crecerá a una tasa anual cercana a 1.86% de acuerdo con un escenario central y no se descarta un crecimiento más acelerado cercano a 2.60% en un escenario optimista, impulsado por el gasto público por ser año electoral y por el crecimiento del consumo a través del crédito.

 

Reportacero

 

 

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