El peso cerró la sesión cotizando alrededor de 19.61 pesos por dólar, apreciándose 0.62% o 12.1 centavos, tocando un máximo de 19.7434 y un mínimo de 19.5244 pesos por dólar, no visto desde el 15 de octubre del año pasado. La apreciación del peso se debe a que se especula que el gobierno de Estados Unidos está listo para llegar a acuerdos comerciales con algunos países.
De acuerdo con la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, se están logrando avances en los acuerdos comerciales, mientras que, aseguró que la situación con China va por buen camino. Por su parte, en una reunión privada de inversionistas con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, mencionó que el estancamiento arancelario con China es insostenible y espera que la situación se resuelva, lo que ocasionó optimismo en el mercado financiero. Sin embargo, más tarde el optimismo se moderó, pues Bessent aclaró que las negociaciones con China no han comenzado y agregó que serán difíciles.
Cabe recordar que, la economía de Estados Unidos se ha debilitado por la imposición de aranceles, pues generan cautela entre los consumidores y pérdida de riqueza para los inversionistas. De hecho, el FMI recortó su expectativa de crecimiento económico de Estados Unidos para 2025 de 2.7% a 1.8% y para 2026 de 2.1% a 1.7%. El FMI también recortó su expectativa de crecimiento económico global para 2025 de 3.3% a 2.8%.
En la sesión se publicaron indicadores débiles de Estados Unidos, entre ellos el índice de la actividad empresarial de la Fed de Filadelfia que cayó a -42.7 puntos en abril, siendo su peor nivel desde mayo del 2020. Por su parte, el índice manufacturero de la Fed de Richmond se ubicó en -13 puntos, su menor nivel desde noviembre del 2024 y por debajo de la expectativa de mercado de -6 puntos.
En el mercado cambiario, el dólar estadounidense se fortaleció para cerrar la sesión ganando 0.45%, de acuerdo con el índice ponderado. Cabe destacar que típicamente el dólar se debilita cuando hay una menor aversión al riesgo. Sin embargo, la guerra comercial y los recientes comentarios de Trump en contra de Powell han llevado a que el mercado ponga en duda al dólar como divisa de reserva y activo refugio. Trump ha presionado a Powell para que recorte la tasa de interés e incluso ha amenazado con despedirlo de no hacerlo. Powell ha mencionado que la responsabilidad de la Fed es asegurar la estabilidad de precios, algo que repitió el presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, durante la sesión.
La fortaleza del dólar estadounidense llevó a que la mayoría de los principales cruces frente al dólar perdieran terreno, siendo las divisas más depreciadas hoy: el florín húngaro con 1.24%, el franco suizo con 1.20%, el zloty polaco con 1.17%, la corona checa con 0.98%, la corona danesa con 0.84% y el euro con 0.83%. Por el contrario, las divisas más apreciadas fueron: el peso chileno con 2.02%, el real brasileño con 1.41%, el shekel israelí con 0.87%, el rand sudafricano con 0.65%, el peso mexicano con 0.65% y el sol peruano con 0.27%.
Cabe destacar que el yen cerró la sesión depreciándose 0.50%, cotizando en 141.57 yenes por dólar. Sin embargo, en la sesión el tipo de cambio del yen tocó un mínimo de 139.89 yenes por dólar, su mejor nivel desde el 16 de septiembre del 2024. En el mes, el yen acumula una apreciación de 5.59%, lo que sería su mayor apreciación mensual desde julio del 2024, cuando se apreció 6.78%. Lo anterior se debe a 1) la expectativa de que el Banco de Japón mantendrá la tasa de interés sin cambios en su próximo anuncio, 2) mayor demanda por ser divisa refugio y 3) aumento en las apuestas a favor del yen en el mercado de futuros de Chicago, ante la posibilidad que aumente la tenencia de esta divisa como reserva.
En el mercado de commodities, el oro cerró la sesión perdiendo 1.32%, cotizando en 3,378.67 dólares por onza, luego de tocar un nuevo máximo histórico de 3,500.10 dólares por onza. Las pérdidas sucedieron como una corrección a la baja ante una toma de utilidades de los participantes del mercado. No obstante, se espera siga subiendo y alcance un precio cercano a los 4,000 dólares por onza este año.
Por su parte, el WTI cerró la sesión cotizando en 64.31 dólares por barril, ganando 1.95%. Además de los comentarios de Scott Bessent las presiones al alza se debieron a:
- La expectativa de una menor oferta global. Existe la posibilidad de que Estados Unidos reduzca los flujos de petróleo iraní, pues se anunciaron sanciones en contra del empresario de Irán, Seyed Asadoollah Emamjomeh, y su red de transporte de gas licuado y petróleo.
- Los comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien dijo que él y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, están alineados en materia de comercio y en relación con Irán, aunque no dio detalle de su conversación telefónica del martes.
El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias entre los principales índices bursátiles a nivel global. Los avances de la sesión se dan por un efecto rebote, luego de las fuertes pérdidas observadas en la sesión de ayer. Asimismo, se observó un ligero optimismo del mercado sobre las declaraciones de Scott Bessent en las que mencionaba que los aranceles hacia China debían bajar. El Dow Jones registró una ganancia de 2.66%, cortando una racha de 4 sesiones de pérdidas, siendo la mayor ganancia desde el 9 de abril. El Nasdaq Composite mostró un avance de 2.71%, también cortando una racha de 4 sesiones de caídas. Por su parte, el S&P 500 ganó 2.51%, la mayor ganancia desde el 9 de abril. Al interior, todos los sectores registraron ganancias en la sesión, resaltando: financiero (+3.28%), consumo discrecional (+3.23%), servicios de comunicación (+2.90%) y servicios básicos (+2.76%).
Al terminar la sesión, Tesla publicó su reporte trimestral, registrando un ingreso de 19.3 mil millones de dólares, por debajo de la expectativa del mercado de 21.34 mil millones. Asimismo, registró una ganancia por acción de 0.27 dólares, por debajo de la expectativa del mercado de 0.41 dólares.
En Europa, el STOXX 600 registró una ganancia de 0.25%, luego de 2 sesiones de caídas. El DAX alemán mostró una caída de 0.41%, ganando en 4 de las últimas 5 sesiones. Por su parte, el FTSE 100 de Londres ganó 0.64%, ligando 7 sesiones al alza, algo que no ocurría desde abril del 2023, llevando al índice a cerrar en su mayor nivel desde el 3 de abril. En México, el IPC de la BMV cerró la sesión con una ganancia de 1.90%, ligando 5 sesiones al alza, algo que no ocurría desde el 7 al 13 de febrero, cerrando en su mayor nivel desde el 12 de julio del 2024. Al interior, resaltaron las ganancias de las emisoras: Banorte (+4.47%), Walmex (+4.47%), Cemex (+3.65%), América Móvil (+2.26%) y Femsa (+1.11%).
En la sesión, el euro tocó un mínimo de 1.1418 y un máximo de 1.1547 dólares por euro. La libra tocó un mínimo de 1.3326 y un máximo de 1.3424 dólares por libra. Por su parte, el tipo de cambio del euro con el peso tocó un mínimo de 22.3429 y un máximo de 22.7424 pesos por euro.
