First Majestic Silver anuncia que ofrece US$300 millones de capital total en bonos senior convertibles sin garantía con vencimiento en 2031 (los “Bonos”), de conformidad con las exenciones de colocación privada (la “Oferta”). First Majestic prevé otorgar a los compradores iniciales de los Bonos una opción para adquirir hasta US$45 millones adicionales de capital total en Bonos. First Majestic tiene la intención de utilizar el producto neto de la Oferta para recomprar, en transacciones separadas negociadas en privado, una parte de sus bonos senior convertibles en circulación al 0,375% con vencimiento en 2027 (los “Bonos Existentes”) y para fines corporativos generales, incluyendo oportunidades estratégicas.
Los términos finales de la Oferta serán determinados por First Majestic y los compradores iniciales. Los Bonos devengarán intereses en efectivo semestralmente a una tasa fija y serán convertibles por los tenedores en acciones ordinarias de First Majestic (las «Acciones»). Los Bonos serán rescatables por First Majestic a su discreción en determinadas circunstancias. Los tenedores tendrán derecho a exigir a First Majestic la recompra de sus Bonos en caso de que se produzcan ciertos eventos.
