Economia y Politica

Peso cierra la sesión con ganancias

El peso cerró la sesión con pocos cambios, mostrando una apreciación de 0.01% y cotizando alrededor de 17.1948 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 17.1532 y un máximo de 17.2387 pesos por dólar. El peso mexicano borró sus ganancias luego de que en Estados Unidos se publicaron indicadores económicos mejores a lo esperado:

  1. Las solicitudes iniciales de apoyo por desempleo disminuyeron en 16 mil para ubicarse en 187 mil solicitudes, por debajo de la expectativa del mercado de 205 mil y en su menor nivel desde el 23 de septiembre del 2023. Las solicitudes continuas mostraron una disminución de 26 mil en la semana del 6 de enero, para ubicarse en 1.806 millones, su menor nivel desde el 13 de octubre del 2023.
  2. Los inicios de vivienda se ubicaron en 1.460 millones en diciembre, mostrando una disminución mensual de 4.3%, menor al retroceso esperado por el mercado de 7.9%. A tasa anual, los inicios de vivienda mostraron un incremento de 7.6%, ligando 4 meses consecutivos acelerándose.
  3. Los permisos de construcción se ubicaron en 1.495 millones, superando la expectativa del mercado de 1.457 millones y mostrando un crecimiento de 1.9% respecto a noviembre. A tasa anual, los permisos de construcción mostraron un crecimiento de 6.1%. avanzando por dos meses consecutivos luego de caer durante 15 meses seguidos.

El dólar cerró con pocos cambios, perdiendo 0.02%, luego de avanzar durante cuatro sesiones consecutivas, acumulando un incremento de 1.16%. En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más depreciadas hoy fueron: el rublo ruso con 1.13%, el florín húngaro con 0.66%, la corona sueca con 0.59%, el franco suizo con 0.51%, la corona checa con 0.48% y la corona noruega con 0.31%. Las divisas más apreciadas fueron: el peso colombiano con 1.22%, el shekel israelí con 0.67%, el rand sudafricano con 0.56%, el peso chileno con 0.52%, el won surcoreano con 0.38% y el dólar australiano con 0.18%.

En la sesión destacaron los comentarios del presidente de la Fed de Richmond, Raphael Bostic, que a las 11:00 horas mostró una postura más cautelosa, al mencionar que es preferible permitir que se observen más eventos económicos antes de comenzar a recortar la tasa de interés. Bostic también mencionó que el primer recorte de la tasa de interés podría ocurrir durante el tercer trimestre del 2024, contrastando con comentarios menos restrictivos hechos más temprano. Debido a esto, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años subió 4.0 puntos base a 4.14%, acumulando un incremento de 20.3 puntos base en la semana y tocando un máximo de 4.1516%, nivel no visto desde el 13 de diciembre del año pasado.

El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias generalizadas a nivel global. Las ganancias estuvieron impulsadas por el optimismo en el sector tecnológico previo a los reportes trimestrales de varias emisoras importantes en Estados Unidos durante las próximas semanas. El Dow Jones registró una ganancia de 0.54%, cortando una racha de 3 sesiones consecutivas de pérdidas. El Nasdaq Composite cerró con una ganancia de 1.35%, siendo el segundo mayor avance en el año y mostrando una ganancia por primera vez respecto al 2023. El S&P 500 registró una ganancia de 0.88%, también siendo la segunda sesión con mayor ganancia en el año y ganando 0.23% respecto al 2023. Al interior, destacaron los sectores: tecnologías de la información (+2.03%), servicios de comunicación (+1.38%) e industrial (+1.34%).

En Europa, el STOXX 600 registró una ganancia de 0.59%, cortando una racha de 3 sesiones consecutivas de pérdidas. Al interior, destacaron los sectores: tecnologías de información (+3.03%), consumo discrecional (+2.05%) e industrial (+1.08%). El DAX alemán cerró con una ganancia de 0.83%, cortando una racha de 3 sesiones consecutivas de pérdidas y siendo la segunda mayor ganancia en lo que va del año. Por su parte, el FTSE 100 mostró una ganancia de 0.17%, siendo apenas la cuarta ganancia en el año. En México, el IPC de la BMV cerró la sesión con una ligera ganancia de 0.06%, cortando una racha de 3 sesiones consecutivas a la baja. Al interior, se observaron resultados mixtos, destacando los sectores: consumo discrecional (+3.34%), consumo básico (+0.43%) y servicios de comunicación (+0.36%).

Un factor que podría permitir que se observe apetito por riesgo en la sesión del viernes es que en Estados Unidos la Cámara de Representantes cuenta con los suficientes votos para aprobar el proyecto provisional de gasto que estaría vigente hasta marzo y evitaría un cierre parcial del gobierno este fin de semana. La votación está en curso y de ser aprobado, se enviaría al presidente Joe Biden para ser ratificado.

En otras noticias, destaca la emisión del gobierno de México de un bono en el mercado internacional por 2,000 millones de euros con una tasa cupón de 4.49%. Los bonos son clasificados como sostenibles, pues se colocan a inversionistas que cumplen con criterios ambientales, sociales y de gobernanza. La última emisión de deuda soberana en euros se realizó el 7 de febrero del 2022 a una tasa cupón de 2.37%, en un momento que los costos de financiamiento todavía eran bajos respecto a los niveles actuales (en ese momento la tasa de referencia del Banco de México era del 5.50% comparada con el 11.25% que se tiene hoy). Esta emisión es la mayor en registro en euros para la deuda soberana (la mayor emisión de la deuda soberana fue en dólares por un monto 7,500 millones al comienzo de este año). La emisión en bonos por 2,000 millones de euros representa el 1.02% de la deuda externa neta del sector público con datos a noviembre del 2023 y 0.25% de la deuda neta total del sector público.

En la sesión, el euro tocó un mínimo de 1.0847 y un máximo de 1.0907 dólares por euro. La libra tocó un mínimo de 1.2648 y un máximo de 1.2704 dólares por libra. Por su parte, el euro peso tocó un mínimo de 18.6553 y un máximo de 18.7514 pesos por euro.

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