El peso cerró la sesión con una depreciación de 0.08% o 1.2 centavos, cotizando alrededor de 16.88 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 16.9140 y un mínimo de 16.8502 pesos por dólar. La depreciación del peso sucede a la par de un fortalecimiento generalizado del dólar estadounidense de 0.17%, de acuerdo con el índice ponderado. El dólar se fortaleció debido a la ausencia de indicadores económicos relevantes de Estados Unidos y una liquidez reducida. Cabe recordar que en Estados Unidos los mercados financieros permanecieron cerrados por la conmemoración del día de Martin Luther King Jr
El fortalecimiento del dólar llevó a la mayoría de las divisas a perder terreno, siendo las más depreciadas: la corona noruega con 0.72%, el dólar neozelandés con 0.69%, el yen japonés con 0.62%, el shekel israelí con 0.49%, el ringgit de Malasia con 0.49%, el won surcoreano con 0.48% y el franco suizo con 0.43%. Por el contrario, las divisas más apreciadas fueron: el rublo ruso con 0.60%, la lira turca con 0.25%, el peso colombiano con 0.16%, el florín húngaro con 0.07% y la rupia de India con 0.04%.
En la sesión, los legisladores estadounidenses publicaron un proyecto de ley de gasto provisional para evitar un cierre parcial del gobierno el 20 de enero. El proyecto de ley busca ampliar los fondos hasta el 1 de marzo para agencias que enfrentarían cierres a partir del 20 de enero. El Senado comenzará las votaciones el martes y requerirá la cooperación bipartidista con dos tercios del total de los 100 senadores. Si los legisladores respaldan el acuerdo, habría un impulso fiscal de 70 mil millones de dólares en exenciones para empresas y familias. Se espera que el Congreso lo promulgue antes del inicio de la temporada anual de la declaración de impuestos, el 29 de enero.
Por su parte, en Europa el miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), Robert Holzmann, mencionó en Davos que las amenazas de una inflación persistente pueden impedir que se reduzcan las tasas de interés este año, incluso cuando haya recesión. Esto es, porque los conflictos geopolíticos pueden alterar las cadenas de suministro y los mercados energéticos, manteniendo presiones al alza sobre los precios. Los comentarios de Holzmann hacen eco a los de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, quien ha reiterado que es demasiado pronto para hablar de recortar las tasas de interés.
En México, destacó la publicación que el SAT incumplió la meta de recaudación anual al ubicarse 105 mil 853 millones de pesos o 2.29% debajo del estimado del 2023. Asimismo, en la conferencia matutina, el presidente López Obrador informó que su iniciativa de reforma plantea que el gobierno asuma parte del pago de pensiones para que los jubilados puedan recibir como pago su último sueldo al término de su vida laboral.
Esta reforma al sistema de pensiones representa un riesgo para: 1) las finanzas públicas de México, 2) el gasto público en sectores claves como salud, educación e infraestructura, 3) estabilidad macroeconómica futura y 4) para los trabajadores.
Para 2024 el gobierno tiene presupuestado un déficit de 4.9% del PIB, el mayor desde 1988. El gobierno había dicho que a partir del 2025 el déficit fiscal disminuiría. Sin embargo, si la reforma al sistema de pensiones se aprueba, así como la plantea el presidente, implicará un mayor gasto público que tendría que ser financiado con más deuda o disminuyendo el gasto ejercido en otros rubros, como salud o educación, ubicándolos aún más por debajo de los estándares internacionales. Cabe destacar que la posibilidad de un persistente elevado déficit fiscal incrementaría la probabilidad de un recorte en la calificación crediticia de la deuda soberana de México y pondría en riesgo la estabilidad macroeconómica del país. Para los trabajadores, la reforma de pensiones implicaría un beneficio en el corto plazo, pero si el gobierno se involucra en las decisiones de inversión, se pondría en riesgo el rendimiento de los ahorros de los trabajadores.
El mercado de capitales cerró con pérdidas a nivel global en una sesión con poco volumen de operaciones debido al cierre de los mercados financieros en Estados Unidos. En Europa, el STOXX 600 registró una pérdida de 0.54%, en donde 11 de los 12 sectores registraron pérdidas, destacando: industrial (-0.72%), consumo básico (-0.63%), materiales (-0.59%) e inmobiliario (-0.57%). El DAX alemán cerró la sesión con una pérdida de 0.49% y el FTSE 100 mostró una pérdida de 0.39%. En cuanto al volumen de operación, el STOXX 600 registró un volumen 24.40% por debajo del promedio de 100 días, el DAX 30.25% y el FTSE 100 del Reino Unido observó un volumen por debajo del promedio de 100 días de 23.51%.
En el mercado asiático, destacó el Nikkei japonés que liga 6 sesiones consecutivas de ganancias, alcanzando un nuevo máximo de 36,008.23, no visto desde el 22 de febrero de 1990.
En México, el IPC de la BMV cerró la sesión con una pérdida de 0.18% con un volumen de operación de 93.32% por debajo del promedio de los últimos 100 días. Al interior, 5 de los 8 sectores mostraron pérdidas, destacando: consumo discrecional (-0.68%), consumo básico (-0.42%) e industrial (-0.42%).
En la sesión, el euro tocó un mínimo de 1.0934 y un máximo de 1.0968 dólares por euro. La libra tocó un mínimo de 1.2713 y un máximo de 1.2765 dólares por libra. Por su parte, el euro peso tocó un mínimo de 18.4513 y un máximo de 18.5255 pesos por euro.
