10 de enero de 2022.- Alsea estaría buscando la emisión de notas internacionales en Europa a través de una subsidiaria para refinanciar su deuda.
Food Service Project, S.A. (calificación de B1 por parte de Moody’s y BB- de Fitch), subsidiaria de Alsea, ha solicitado a BofA Securities, ING (B&D), Santander y Société Générale fungir como Coordinadores Globales y Bookrunners Activos Conjuntos además de CaixaBank, Rabobank, Sabadell y Scotiabank como Bookrunners Pasivos Conjuntos, para concertar una serie de llamadas a inversionistas de renta fija a partir del lunes 10 de enero, para la colocación de Notas Senior 144A/Reg S no garantizadas a 5 años por EUR275 millones denominadas en euros.
Los ingresos se utilizarán para refinanciar la deuda existente y otros gastos de transacción.
Reportacero
