14 de septiembre de 2022.- Coca-Cola FEMSA, KOF, anunció la recompra parcial de deuda por alrededor de $300 millones de dólares.
De acuerdo con las cifras reportadas al 2T22, el monto recomprado de deuda representa 7.1% de la deuda total. Al efectuarse la recompra con efectivo disponible, el efecto en la deuda neta y en la valuación de la empresa es neutral.
Coca-Cola FEMSA, realizó una oferta de adquisición parcial respecto de los valores de deuda denominados en dólares de los Estados Unidos de América emitidos previamente por KOF, por las cantidades de:
1) $1,250 millones de dólares, con vencimiento en el año 2030, y
2) $600 millones de dólares, con vencimiento en el año 2043.
La Oferta de Adquisición se realizó por un monto total de principal de $299.8 millones de dólares más los intereses ordinarios correspondientes y otras cantidades adicionales.
La empresa anunció el 25 de agosto de 2022 el inicio de la Oferta de Adquisición hasta por un monto de $250 millones de dólares. El 9 de septiembre de 2022 la compañía anunció, entre otras cosas, que el monto materia de la Oferta de Adquisición se incrementaría a $299 millones de dólares.
“De acuerdo con las cifras reportadas al 2T22, el monto recomprado de deuda representa 7.1% de la deuda total. Al efectuarse la recompra con efectivo disponible, el efecto en la deuda neta es neutral, en la valuación de la emisora, y también en el comportamiento de corto plazo en el precio de la acción. Nuestra recomendación fundamental de COMPRA con un VI esperado en MXN 133.00 se mantiene sin cambios” indicó Vector Análisis.
Reportacero
