Retira HR Ratings calificaciones de 17 créditos estructurados contratados por NL

HR Ratings retiró las calificaciones de diecisiete créditos bancarios estructurados contratados por el Estado de Nuevo León con Bajío, Banobras, BBVA y Santander.

El retiro de las calificaciones es resultado de la amortización total anticipada realizada el 25 de octubre de 2023 de diecisiete Créditos Bancarios Estructurados (CBE) contratados por el Estado de Nuevo León1 con Bajío2, Banobras3, BBVA4 y Santander5

Lo anterior como consecuencia del proceso de refinanciamiento de la deuda del Estado, mismo que se realizó bajo el amparo del artículo Cuarto del Decreto No. 292, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León el 13 de enero de 2023. El Estado proporcionó a HR Ratings las constancias de finiquito correspondientes para cada financiamiento.

Las calificaciones que se retiran se muestran a continuación:

• Bajío (P$400.1 millones (m), 2017). El crédito tenía asignado el 0.68% del Fondo General de Participaciones (FGP) del Estado de Nuevo León. El saldo insoluto del crédito a junio de 2023 fue P$351.1m. En la revisión previa, publicada el 16 de marzo de 2023, la calificación del crédito fue de HR AAA (E) con Perspectiva Estable.
• Bajío (P$1,000.0m, 2017). El crédito tenía asignado el 1.76% del FGP del Estado. El saldo insoluto del crédito a junio de 2023 fue P$967.6m. En la revisión previa, publicada el 16 de marzo de 2023, la calificación del crédito fue de HR AAA (E) con Perspectiva Estable.
• Bajío (P$500.0m, 2017). El crédito tenía asignado el 0.88% del FGP del Estado. El saldo insoluto del crédito a junio de 2023 fue P$451.4m. En la revisión previa, publicada el 16 de marzo de 2023, la calificación del crédito fue de HR AAA (E) con Perspectiva Estable.
• Banobras (P$1,394.0m, 2020). El crédito tenía asignado el 0.46% del FGP del Estado y 3.08% del Impuesto Sobre Nómina (ISN) del Estado. El saldo insoluto del crédito a junio de 2023 fue P$1,356.6m. En la revisión previa, publicada el 12 de septiembre de 2023, la calificación del crédito fue de HR AA+ (E) con Perspectiva Positiva.
• BBVA (P$698.9m, 2018). El crédito tenía asignado el 1.27% del FGP del Estado. El saldo insoluto del crédito a junio de 2023 fue P$645.6m. En la revisión previa, publicada el 24 de julio de 2023, la calificación del crédito fue de HR AAA (E) con Perspectiva Estable.
• BBVA (P$699.5m, 2018). El crédito tenía asignado el 0.99% del FGP del Estado. El saldo insoluto del crédito a junio de 2023 fue P$645.6m. En la revisión previa, publicada el 16 de marzo de 2023, la calificación del crédito fue de HR AAA (E) con Perspectiva Estable.
• BBVA (P$750.0m, 2019). El crédito tenía asignado el 0.25% del FGP del Estado y 3.11% del ISN del Estado. El saldo insoluto del crédito a junio de 2023 fue P$725.3m.En la revisión previa, publicada el 12 de septiembre de 2023, la calificación del crédito fue de HR AAA (E) con Perspectiva Estable.

BBVA (P$1,250.0m, 2019). El crédito tenía asignado el 0.41% del FGP del Estado y 5.18% del ISN del Estado. El saldo insoluto del crédito a junio de 2023 fue P$1,202.8m. En la revisión previa, publicada el 24 de julio de 2023, la calificación del crédito fue de HR AAA (E) con Perspectiva Estable.

• BBVA (P$1,414.0m, 2017). El crédito tenía asignado el 3.85% del FGP del Estado. El saldo insoluto del crédito a junio de 2023 fue P$1,217.7m. En la revisión previa, publicada el 12 de septiembre de 2023, la calificación del crédito fue de HR AAA (E) con Perspectiva Estable.
• BBVA (P$1,500.0m, 2020). El crédito tenía asignado el 0.50% del FGP del Estado y 3.31% del ISN del Estado. El saldo insoluto del crédito a junio de 2023 fue P$1,454.5m. En la revisión previa, publicada el 12 de septiembre de 2023, la calificación del crédito fue de HR AA+ (E) con Perspectiva Positiva.
• BBVA (P$1,996.9m, 2018). El crédito tenía asignado el 2.59% del FGP del Estado. El saldo insoluto del crédito a junio de 2023 fue P$1,841.1m. En la revisión previa, publicada el 16 de marzo de 2023, la calificación del crédito fue de HR AAA (E) con Perspectiva Estable.
• BBVA (P$1,000.0m, 2021). El crédito tenía asignado el 0.32% del FGP del Estado y 2.11% del ISN del Estado. El saldo insoluto del crédito a junio de 2023 fue P$987.4m. En la revisión previa, publicada el 9 de mayo de 2023, la calificación del crédito fue de HR AA+ (E) con Perspectiva Estable.
• BBVA (P$500.0m, 2018). El crédito tenía asignado el 0.91% del FGP del Estado. El saldo insoluto del crédito a junio de 2023 fue P$462.9m. En la revisión previa, publicada el 24 de julio de 2023, la calificación del crédito fue de HR AAA (E) con Perspectiva Estable.
• BBVA (P$500.0m, 2019). El crédito tenía asignado el 0.17% del FGP del Estado y 2.08% del ISN del Estado. El saldo insoluto del crédito a junio de 2023 fue P$485.3m. En la revisión previa, publicada el 27 de enero de 2023, la calificación del crédito fue de HR AAA (E) con Perspectiva Estable.
• Santander (P$491.2m, 2020). El crédito tenía asignado el 1.01% del FGP del Estado. El saldo insoluto del crédito a junio de 2023 fue P$464.3m. En la revisión previa, publicada el 12 de septiembre de 2023, la calificación del crédito fue de HR AAA (E) con Perspectiva Estable.
• Santander (P$1,300.0m, 2018). El crédito tenía asignado el 0.53% del FGP del Estado y 5.83% del ISN del Estado. El saldo insoluto del crédito a junio de 2023 fue P$1,240.8m. En la revisión previa, publicada el 16 de marzo de 2023, la calificación del crédito fue de HR AAA (E) con Perspectiva Estable.
• Santander (P$4,089.3m, 2018). El crédito tenía asignado el 5.30% del FGP del Estado. El saldo insoluto del crédito a junio de 2023 fue P$3,785.6m. En la revisión previa, publicada el 16 de marzo de 2023, la calificación del crédito fue de HR AAA (E) con Perspectiva Estable.