12 de julio de 2024.- En el año, hasta el 11 de julio del 2024 el precio del acero muestra una contracción de 41.32% respecto al cierre del 2023. El acero cotiza alrededor de $666 dólares por tonelada métrica, alcanzando un máximo de $1,135 dólares el 2 de enero y un mínimo de $663 dólares por tonelada métrica el 8 de julio, publica Grupo Financiero BASE.
A diferencia de otros metales industriales, cuyos precios se han elevado durante el año ante la expectativa de una mayor demanda ante la revolución industrial verde y los problemas en torno a su producción, el precio del acero se ha reducido, ya que los fundamentales de oferta y demanda están desequilibrados.
De acuerdo con la Organización Mundial del Acero, la producción mundial ha permanecido estable alcanzando 1.89 millones de toneladas en 2023, lo que equivale a un aumento de 0.1% con respecto al 2022. Por el contrario, estimaron que la demanda cayó 1.1% durante el mismo año, por la caída en el uso de acero en China de 3.3%.
Cabe destacar que China es el principal consumidor de acero del mundo, por lo que, la crisis inmobiliaria que actualmente vive el país está limitando la demanda del acero.
De acuerdo con datos de China, de enero a mayo de 2024 la inversión inmobiliaria cayó 10.1% con respecto al mismo período de 2023.
Hay que destacar que, China no es el único país cuya demanda por metales se ha reducido ante una desaceleración en el sector inmobiliario por las altas tasas de interés y los altos costos de construcción.
En Estados Unidos, el uso aparente de acero cayó 4.2% en 2023, mientras que, en Alemania cayó 13.7% en 2023. En Estados Unidos, en 2023, en 9 de los 12 meses del año se observaron caídas anuales de los permisos de construcción, mientras que, a mayo del 2024 (último dato disponible) las ventas de viviendas existentes llevan 34 meses consecutivos de caídas.
En Alemania, hasta el mes de junio, el PMI de construcción se ha ubicado por 27 meses consecutivos por debajo del umbral de expansión de 50 unidades.
Producción de acero 2024
En mayo de este año (último dato disponible), la producción mundial de acero fue de 165.1 millones de toneladas métricas, 6.0% más que la producción de abril y 1.5% más que la de mayo del 2023.
En el acumulado del 2024 (enero a mayo), la producción cayó 0.1% con respecto al mismo periodo del año anterior.
Por su parte, la producción de China, principal productor de acero del mundo, alcanzó un máximo de 92.9 millones de toneladas 8.1% más que en abril y 2.7% más que en mayo del 2023. No obstante, la producción acumulada del año (enero a mayo) cayó 1.4% con respecto al mismo periodo del año anterior.
Hacia adelante
Para el 2024, la Asociación Mundial del Acero prevé que la demanda por acero repuntará en 1.7% hasta 1,793 millones de toneladas. Para el 2025 prevé que la demanda crezca 1.2% hasta 1,815 millones de toneladas.
El crecimiento en la demanda podría darse siempre y cuando continúe el proceso de la desaceleración en la inflación y que exista una mayor flexibilización de la política monetaria.
Asimismo, la mayor demanda puede estar sujeta al proceso de descarbonización global, el cual también se espera continúe con la producción de infraestructura para la producción de energías renovables, así como con la posibilidad de que los estímulos económicos de China se incrementen.
Finalmente, las presiones al alza para el precio pueden ser impulsadas por las restricciones del acero de China, pues ese país produce 53.86% del acero curdo del mundo.
Cabe destacar que, el 10 de julio Estados Unidos dio a conocer que implementará un requisito de fundición y vertido en México o Canadá para que las importaciones de artículos de acero originarias de México, estén exentas de aranceles.
Además, implementarán una tasa arancelaria del 25% para los artículos de acero que no hayan sido fundidos y vertidos en Norte América (México o Canadá). La medida entró en vigor ese día y requerirá que los exportadores mexicanos provean más información sobre el origen de sus productos.
Asimismo, Estados Unidos seguirá monitoreando si se produce un aumento de las importaciones de artículos de acero provenientes de México y de ser necesario, se instruirá a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza para que se elimine la exención de aranceles a las importaciones de artículos de acero procedentes de México.
De acuerdo con oficiales de Estados Unidos, alrededor del 13% de las importaciones de acero provenientes de México fueron fundidas y vertidas fuera de Norte América.
Durante los primeros cinco meses del 2024, las exportaciones mexicanas a Estados Unidos de fundición de hierro y acero y sus manufacturas, así como aluminio y sus manufacturas, ascendieron en conjunto a 5,564 millones de dólares o 2.67% de las exportaciones totales de México a ese país. Con lo anterior y considerando que alrededor del 13% de las exportaciones a Estados Unidos de acero y 6% de las de aluminio dejarán de estar exentos de aranceles, se verán afectadas cerca del 0.3% de las exportaciones totales de México a Estados Unidos.
Cabe destacar que, el 11 de julio, la oficina de relaciones exteriores en México dijo que había llegado a un acuerdo con Estados Unidos para permitir que el acero de Brasil transformado en México no esté sujeto a aranceles.
Bajo este contexto, se cumplirán los compromisos del TMEC en donde se indica que a partir del 2027 todo el acero explotado en Estados Unidos será vertido y colado en América del Norte. Es importante mencionar que, la medida impuesta por Estados Unidos es para frenar la entrada de acero de China, por lo que esta noticia no tiene efecto en los precios globales del acero ya Brasil tan solo produce 1.68% del acero crudo del mundo.
México
En México es relevante, la caída en la producción de acero, ya que la siderúrgica ArcelorMittal, ha detenido operaciones en la planta del municipio de Lázaro Cárdenas y la mina ubicada en la Tenencia La Mira debido a una huelga de trabajadores de la Sección 271 del Sindicato Minero, liderado por el senador Napoleón Gómez Urrutia.
De acuerdo con un comunicado del 5 de junio de ArcelorMittal la huelga considerada como ilegal había bloqueado hasta ese día 100 mil toneladas de producción de acero. Cabe destacar que la huelga comenzó el 24 de mayo por lo que, si en 11 días la producción había sido bloqueada en 100 mil toneladas, a 49 días de que inició la huelga al menos 450 mil toneladas de producción de acero podrían estar detenidas.
Se espera que la huelga continúe, pues el martes 9 de julio el sindicato de trabajadores rechazó el acuerdo con la empresa en el cual se incluía un pago de más de 2,000 dólares por trabajador y del 75% salarios caídos (no cobrados durante la huelga).
Por su parte, el 6 de agosto se resolverá la posible quiebra de AHMSA, la cual fue declarada el 6 de mayo. La empresa siderúrgica necesita por lo menos 350 millones de dólares para poder echar a andar la planta 1 que se mantiene cerrada desde octubre.
La empresa tiene una deuda de más de 600 millones de dólares. Cabe recordar que los problemas de la empresa comenzaron en 2018, cuando la Auditoría Superior de la Federación (ASF) indicó que se le tenía que reparar el daño a Pemex en forma de un acuerdo preparatorio de un daño por 216 millones de dólares por la venta a sobreprecio de la planta de Agronitrogenados en 2014.
Este no es el único problema de AHMSA pues también enfrenta un conflicto laboral, pues el 26 de junio el Tribunal Federal Laboral de Asuntos Colectivos notificó que la huelga en la Unidad Hércules de su subsidiaria Minera del Norte (Minosa) fue declarada legal.
Reportacero
