Favorece nearshoring a demanda de polipropileno y polietileno en México
14 de octubre de 2022.- De acuerdo con Argus, los polímeros mexicanos sienten el efecto ‘nearshoring’ de EUA.
La demanda de resinas plásticas como el polipropileno (PP) y el polietileno (PE) ha aumentado en México en los últimos meses, en parte debido a una tendencia de «nearshoring» por parte de empresas estadounidenses que han trasladado algunas de sus líneas de producción de China a México.
La decisión de trasladar la producción más cerca de EUA, una práctica conocida como nearshoring, se ha visto respaldada por las interrupciones logísticas y de la cadena de suministro observadas en los últimos dos años que resultaron de la pandemia de Covid-19 y empeoraron después del conflicto entre Ucrania y Rusia. y las crecientes tensiones con China.
«Las empresas buscan cada vez más abastecer a EUA con más productos y evitar todos los problemas logísticos de Asia vistos en los últimos dos años», dijo a Argus una fuente con conocimiento del mercado mexicano de resinas plásticas.
Las operaciones de «reubicación», o el traslado de las líneas de producción a los EUA, o el traslado cercano a México o América Central, no es una novedad, ya que cada vez más empresas de EUA se toman más en serio la idea de acercar la capacidad de fabricación a sus hogares, según el grupo de consultoría de gestión Kearney. dijo en un informe de investigación titulado «The Tides are Turning».
El índice de reubicación 2021 de Kearney muestra que, además de las empresas que ya están reubicando o relocalizando, una mayor cantidad de directores ejecutivos y otros ejecutivos de compañías con sede en EUA expresaron un sentimiento positivo cada vez mayor por el concepto que el año anterior.
Además, los ejecutivos buscan cada vez más oportunidades en las que un entorno de proveedores entre México y EUA pueda compararse favorablemente con el existente en China, tanto en la relocalización de EUA como en un área cercana a la costa.
De hecho, las empresas estadounidenses que deciden trasladar sus operaciones a México tienen grandes expectativas en cuanto a su desempeño comercial y logístico, según Omar Troncoso, socio de Kearney en Ciudad de México.
Según Troncoso, las empresas estadounidenses no parten de cero y construyen proyectos greenfield, sino que apuestan por mover las líneas de producción y mantenerlas lo más cerca posible de sus casas matrices en EUA por eso, las ecuaciones de ahorro de costos se han vuelto secundarias a las ganancias logísticas y comerciales.
Troncoso citó a Monterrey, en el norte de México, como uno de los lugares más viables para el nearshoring a EUA y dijo que la tendencia ha provocado que los flujos comerciales entre EUA y México aumenten significativamente en los últimos años.
Los productos plásticos más demandados en los EUA provenientes de operaciones cercanas a la costa mexicana se relacionan con aplicaciones flexibles, tuberías y automotriz.
Un comerciante de resina activo en México le dijo a Argus que en ciudades fronterizas como Juárez y Tijuana, el sentimiento es muy positivo en la fabricación mexicana para la contratación cercana. «Al menos el 80% de las empresas me dicen que están trabajando en transferencias [de producción] de China a México. Esas son muy buenas noticias para el mercado mexicano», dijo el comerciante.
Un participante del mercado de PP le dijo a Argus que después de todos los problemas logísticos en la cadena de suministro generados por las restricciones y reaperturas de Covid-19, así como las preocupaciones geopolíticas, vio potencial para más aumentos de capacidad de los clientes en México para atender el mercado estadounidense. Esto no está relacionado con la demanda interna o doméstica en México, sino con la relocalización de producto de China.
Si bien se espera que la demanda de PP en América del Norte en general disminuya este año, con el mercado pronosticando una caída de la demanda de 3 a 4% en todo el continente, la fuente dijo que solo en México, la demanda de PP este año está creciendo en comparación con 2021. este crecimiento proviene de la externalización cercana, en gran parte de productos de EUA importados para prestar servicios a empresas de proximidad en México que envían productos finales fabricados de regreso a EUA.
Además, la demanda de PP se ha visto favorecida por la llegada de nuevas empresas procedentes de China. Esas empresas han traído moldes de maquillaje para transformar resina plástica en botellas y latas, entre otros, a México, en lugar de operarlos en China. Esos productos se fabricarán en México y se enviarán a Estados Unidos.
Otro atractivo importante para trasladar la producción a México es que actualmente no sufre de escasez de mano de obra, como es el caso de EUA, donde el desempleo está en un mínimo de 50 años de 3.5%.
Reportacero