1 de junio de 2023.- Bimbo colocó $15,000 millones de pesos en CEBURES ligados a sustentabilidad.
La operación representa la emisión corporativa de bonos vinculados a la sustentabilidad más grande en la historia del mercado mexicano y a su vez, la emisión más grande en lo que va del año
Grupo Bimbo anunció esta tarde la colocación de certificados bursátiles vinculados a la sustentabilidad en el mercado mexicano por un total de $15,000 millones, la cual representa la emisión corporativa de bonos vinculados a la sustentabilidad (“SLB”, por sus siglas en inglés) más grande en la historia del mercado mexicano y a su vez, la emisión más grande en lo que va del año.
Los certificados bursátiles se dividen en dos series: una serie por un monto de $12,000 millones de pesos a 10 años a una tasa de interés anual fija de 9.24% y la segunda por $3,000 millones de pesos a 3 años a una tasa de interés anual variable de TIIE 28 días +0.10%.
Los recursos obtenidos de esta emisión serán destinados principalmente al pago de deuda bancaria, con el fin de continuar fortaleciendo la flexibilidad financiera de la Compañía.
Los certificados bursátiles están sujetos al cumplimiento de los indicadores clave de emisiones netas de carbono del Alcance 3, el cual representa aproximadamente el 90% de la huella de carbono de Grupo Bimbo.
La Compañía obtuvo una opinión de un tercero independiente, quien consideró los indicadores clave como materiales y relevantes, de acuerdo con las mejores prácticas de la industria.
Esta transacción fortalece la posición financiera de la compañía y reafirma el compromiso de BIMBO con sus objetivos de sustentabilidad, particularmente en convertirse en un negocio con cero emisiones netas de carbono al 2050.
Reportacero
