4 de junio de 2024.- Fomento Económico Mexicano, FEMSA, anunció que ha iniciado una oferta de compra en efectivo hasta $ 250,000,000 dólares monto principal agregado de los bonos establecidos en la siguiente tabla, sujeto a prorrateo como se describe en este documento, de cada tenedor registrado de los Bonos.
La Oferta Pública de Adquisición se realiza de conformidad con los términos y sujeta a las condiciones establecidas en la Oferta de Compra de fecha 4 de junio de 2024.
La Contraprestación Total pagadera por cada $1,000 dólares de monto principal de Bonos válidamente ofrecidos (y no válidamente retirados) y aceptados para su compra de conformidad con la Oferta Pública de Adquisición se calculará de acuerdo con la fórmula establecida en el Anexo I de la Oferta. a Comprar, en función del diferencial fijo especificado en la tabla anterior, más el rendimiento del Valor de Referencia determinado por referencia al precio de oferta del Valor de Referencia, como se muestra en la Página de Referencia de Bloomberg especificada en la tabla anterior en 11 :00 am hora de la ciudad de Nueva York, el 17 de junio de 2024, a menos que se prorrogue (dicha fecha y hora, en caso de que la misma pueda extenderse, la » Fecha de Determinación del Precio «). La Contraprestación Total de los Bonos incluye una prima de oferta anticipada por un monto de $30 dólares por cada $1,000 dólares de monto principal de Bonos ofertados válidamente en o antes de la Hora de Oferta Temprana (y no retirados válidamente) y aceptados para su compra de conformidad con la Oferta Pública.
Por monto principal de $1,000 dólares de los Bonos válidamente ofrecidos (y no válidamente retirados) y aceptados para su compra de conformidad con la Oferta Pública de Adquisición. La contraprestación total hipotética proporcionada en la tabla anterior tiene solo fines ilustrativos y se calculó en función del rendimiento de los Bonos hasta su fecha de vencimiento y se determinó a las 11:00 am, hora de la ciudad de Nueva York, el 3 de junio de 2024 en de acuerdo con la fórmula establecida en el Anexo I de la Oferta de Compra. La Contraprestación Total hipotética de los Bonos incluye la Prima de Oferta Anticipada aplicable. FEMSA no realiza ninguna declaración con respecto a la Contraprestación Total real a pagar en relación con la Oferta Pública de Adquisición, y dichos montos pueden ser mayores o menores que el monto mostrado en la tabla anterior dependiendo del rendimiento del Título de Referencia en la Determinación del Precio.
La fecha de vencimiento de los Bonos es el 16 de enero de 2050.
La Oferta Pública de Adquisición vencerá a las 5:00 p. m. , hora de la ciudad de Nueva York , el 3 de julio de 2024 , a menos que se prorrogue o se rescinda antes (dicha hora y fecha en que la misma puede extenderse o rescindirse antes, la » Hora de Vencimiento «). Para ser elegible para recibir la Contraprestación Total, los Tenedores deben ofertar válidamente (y no retirar válidamente) sus Bonos antes de las 5:00 p. m. , hora de la ciudad de Nueva York , del 17 de junio de 2024 , a menos que se extienda (dicha hora y fecha , pudiendo ampliarse el mismo, el “ Plazo de Licitación Anticipada ”).
Las ofertas de Bonos podrán retirarse en cualquier momento a más tardar a las 5:00 p. m. , hora de la ciudad de Nueva York , del 17 de junio de 2024 , a menos que se prorroguen, pero no posteriormente.
En la Fecha de Determinación del Precio, FEMSA notificará al agente de licitación el Rendimiento de Referencia, la Contraprestación Total y la Contraprestación de la Oferta, y hará un anuncio público de los mismos a los Tenedores puntualmente después de las 11:00 am , hora de la Ciudad de Nueva York, en la Fecha de Determinación del Precio.
La contraprestación total ofrecida por cada monto principal de $1,000 dólares en Bonos válidamente ofrecidos (y no válidamente retirados) y aceptados para su compra de conformidad con la Oferta de Adquisición es el precio (calculado como se describe en el Anexo I de la Oferta de Compra) que reflejaría:
La Contraprestación Total, cuando se calcula de la manera establecida en la Oferta de Compra, incluye la Prima de Oferta Anticipada.
Sujeto a los términos y condiciones de las Ofertas, cada Tenedor que presente una oferta válida en o antes de la Fecha de licitación anticipada y no retire válidamente dichos Bonos del Titular tendrá derecho a recibir, si dichos Bonos se aceptan para su compra de conformidad con la Oferta de licitación ( la fecha de dicha compra, la » Fecha de Liquidación Inicial «), la Contraprestación Total, más los intereses acumulados y no pagados sobre los Bonos comprados (los » Intereses Acumulados «) desde e incluyendo la última fecha de pago de intereses hasta, pero sin incluir, la Fecha Inicial Fecha de Liquidación y montos adicionales con respecto a las retenciones fiscales aplicables a los Intereses Devengados (incluidas las ganancias derivadas de la venta de los Bonos en las Ofertas que se tratan como intereses), si corresponde (los » Montos Adicionales «). Los tenedores que presenten válidamente sus Bonos después de la Hora de Oferta Temprana pero en o antes del Tiempo de Vencimiento tendrán derecho a recibir, si dichos Bonos son aceptados para su compra de conformidad con la Oferta de Adquisición (la fecha de dicha compra, la » Fecha de Liquidación Final » y cada una de la Fecha de Liquidación Inicial y la Fecha de Liquidación Final, una » Fecha de Liquidación «), la Contraprestación Total menos la Prima de Oferta Anticipada, más los Intereses Acumulados hasta, pero sin incluir, la Fecha de Liquidación Final y los Montos Adicionales, si los hubiere.
Suponiendo que se hayan cumplido o renunciado todas las condiciones de la Oferta Pública, se espera que la Fecha de Liquidación Inicial ocurra el segundo día hábil después de la Hora de Oferta Temprana, o el 20 de junio de 2024 , y se espera que la Fecha de Liquidación Final ocurra el segundo día hábil siguiente a la Hora de Vencimiento, o el 8 de julio de 2024 .
La Oferta Pública de Adquisición no está supeditada a la oferta válida de ningún monto principal mínimo de Bonos. La obligación de FEMSA de aceptar para la compra los Bonos válidamente ofertados conforme a la Oferta de Adquisición está sujeta al cumplimiento o renuncia de todas y cada una de las condiciones establecidas en la Oferta de Compra. Sujeto a la ley aplicable, FEMSA se reserva el derecho, en cualquier momento y de vez en cuando, a su exclusivo criterio, de (x) renunciar a todas y cada una de las condiciones de la Oferta Pública en o antes de la Fecha de Liquidación Inicial, sin necesariamente extender el retiro. derechos, excepto que lo requiera la ley aplicable, o el Tiempo de Vencimiento, (y) extender la Oferta Pública o (z) modificar en cualquier aspecto (incluido aumentar el Límite de Oferta), retirar o rescindir la Oferta Pública, incluso si las condiciones de la Oferta Pública de Adquisición no se cumplen o se renuncian.
Si la aceptación y compra de todos los Bonos válidamente ofertados (y no válidamente retirados) en o antes del Momento de Oferta Anticipada causaría que FEMSA comprara un monto principal agregado de Bonos que excede el Límite de Oferta, entonces la Oferta de Adquisición será sobresuscrita en el momento de la licitación anticipada. En consecuencia, FEMSA no aceptará para la compra ninguna Nota ofrecida después de la Hora de Oferta Anticipada y FEMSA (asumiendo satisfacción o, en su caso, renuncia a las condiciones de la Oferta de Adquisición) solo aceptará para la compra Notas ofrecidas en o antes de la Hora de Oferta Anticipada. sobre una base prorrateada de modo que FEMSA compre un monto principal agregado de Notas que no exceda el Límite de Oferta.
Si la Oferta Pública no es sobresuscrita en el Momento de Oferta Temprana y la aceptación y compra de todos los Bonos válidamente ofertados antes del Tiempo de Vencimiento causaría que FEMSA comprara un monto principal agregado de Bonos (teniendo en cuenta el monto principal agregado de los Bonos ofertados en o antes de la Hora de Oferta Anticipada y aceptada para compra de conformidad con la Oferta de Adquisición) en exceso del Límite de Oferta, entonces la Oferta de Adquisición será sobresuscrita en el Momento de Vencimiento y FEMSA (asumiendo satisfacción o, en su caso, la renuncia al condiciones de la Oferta Pública de Adquisición) han aceptado para la compra de conformidad con la Oferta Pública de Adquisición todos los Bonos ofertados válidamente en o antes de la Fecha de Oferta de Adquisición Temprana y solo aceptarán para la compra los Bonos presentados después de la Hora de Oferta de Adquisición Temprana y antes del Tiempo de Vencimiento de forma prorrateada de tal manera que FEMSA compre un monto principal agregado de las Notas (tomando en cuenta el monto principal agregado de las Notas ofrecidas en o antes de la Hora de Licitación Temprana y aceptadas para su compra de conformidad con la Oferta Pública) que no exceda el Límite de Oferta.
Si se requiere el prorrateo de las Notas ofrecidas, FEMSA determinará el factor de prorrateo final tan pronto como sea posible después de la Fecha de Oferta Temprana o del Tiempo de Vencimiento, según corresponda, e informará a los Tenedores de las Notas sobre los resultados del prorrateo. En caso de que se requiera prorrateo, FEMSA multiplicará el monto principal de cada oferta válida de Obligaciones Negociables por la tasa de prorrateo aplicable y redondeará el monto resultante a la baja a los US$2,000 más cercanos . El exceso de capital de los Bonos no aceptados de los Tenedores postores será devuelto de inmediato a dichos Tenedores. Si, después de aplicar dicho factor de prorrateo, cualquier Tenedor tuviera derecho a un crédito o devolución de una porción de las Notas ofrecidas que sea menor a la Denominación Mínima, entonces, a criterio exclusivo de FEMSA, se aceptarán todas las Notas ofrecidas por dicho Tenedor. sin prorrateo o rechazado de manera que sólo se acrediten o devuelvan los Bonos en Denominaciones Mínimas.
Las horas y fechas descritas en este documento y en la Oferta de Compra están sujetas al derecho de FEMSA de extender, modificar y/o terminar la Oferta de Compra (sujeto a la ley aplicable y según lo dispuesto en la Oferta de Compra). Se recomienda a los tenedores de Bonos que consulten con cualquier banco, corredor de valores u otro intermediario a través del cual tengan Bonos para saber cuándo dicho intermediario necesitaría recibir instrucciones de un beneficiario efectivo para que ese propietario efectivo pueda participar o retirarse. sus instrucciones para participar en la Oferta Pública de Adquisición antes de los plazos especificados en este documento y en la Oferta de Compra. Los plazos establecidos por dicho intermediario y DTC para la presentación y retirada de instrucciones de licitación también serán anteriores a los plazos pertinentes especificados en el presente y en los Documentos de Oferta.
FEMSA ha contratado a BofA Securities, Inc. para que actúe como administrador de distribuidores en relación con la Oferta Pública (el » Gerente de Distribuidores «). Global Bondholder Services Corporation actúa como agente de licitación y agente de información para la Oferta Pública (el » Agente de Licitación e Información «).
Reportacero
