La reestructura financiera que realizó la Compañía Minera Autlán por casi la totalidad de sus pasivos con costo fue bien recibida por la evaluadora de riesgo crediticio HR Ratings que ratificó el grado de inversión de la empresa y “mejoró la perspectiva de la calificación de largo plazo de negativa a estable”.
En la primera quincena del mes pasado, Autlán informó que recibió un crédito sindicado de $160 millones de dólares (MDD), con lo cual reestructuró poco más del 93% de su pasivo con costo total. El crédito fue liderado por la unidad en México del banco español Santander.
HR Ratings, dijo Autlán, ratificó las calificaciones de la empresa. La de corto plazo en “HR2” (un peldaño debajo del máximo nivel, HR1), que representa una “capacidad aceptable para el pago oportuno de obligaciones de deuda de corto plazo y mantienen un mayor riesgo crediticio comparado con instrumentos de mayor calificación crediticia”.
La calificación de largo plazo ratificada fue de “HRA”, que es grado de inversión, la cual “ofrece seguridad aceptable para el pago oportuno de obligaciones de deuda. Mantienen bajo riesgo crediticio ante escenarios económicos adversos”, según HR Ratings.
“Según el informe de HR Ratings, esta mejora se atribuye al refinanciamiento de la deuda que optimizó el perfil vencimientos, así como al incremento en el flujo de efectivo, destacando la capacidad operativa y la solidez en la generación de liquidez”, informó Autlán.
La empresa también informó que “reafirma su compromiso con la implementación de estrategias que permitan mejorar su desempeño operativo y financiero, con el objetivo de mantener la confianza de sus inversionistas y optimizar su posición competitiva en el mercado”.
