21 de febrero de 2025.- La amenaza de los aranceles a las exportaciones de productos de aluminio de México a Estados Unidos toma a la industria mexicana en momentos de debilidad. La producción acumula cinco meses en contracción, en los últimos 13 meses, tiene 11 meses a la baja y en diciembre el porcentaje de utilización de las plantas es la más baja en los últimos seis años, según los datos oficiales revisados por Reporteacero.
Está semana (18 de febrero), el gobierno de Estados Unidos oficializó los aranceles de 25% que cobrará al aluminio y acero que llegue a la Unión Americana de Corea del Sur, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, México, Japón, Reino Unido y Ucrania. El gravamen entrará en vigor el próximo 12 de marzo.
Ese arancel es adicional al 25% que también cobrará Estados Unidos a las mercancías generales que lleguen de Canadá y México a partir del 4 de marzo.
Estadísticas en México al detalle para saber cuánto se exporta de algo a un país, no existen. Incluso, en la intervención del titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum del 11 de febrero, al hablar del comercio bilateral entre México y Estados Unidos de acero y aluminio, dijo “estoy usando las cifras de Estados Unidos”.
El secretario de Estado utilizó la información de la Oficina del Censos (que es parte del Departamento de Comercio de los Estados Unidos) para informar que México es deficitario en 6,897 millones de dólares (MDD) en el comercio de acero y aluminio con Estados Unidos. Además, destacó que Estados Unidos tiene déficit comerciales con Canadá por 9675 MDD y un saldo negativo con China por 13,949 MDD.
Ebrard no utilizó los datos del Inegi. En un intento de ver las exportaciones de aluminio de México a Estados Unidos, Reporteacero no encontró la información en el Inegi. En otra información del gobierno mexicano, Banxico, se encontró datos de exportaciones pero sólo por región, no por país.
Para la región América del Norte (Canadá y Estados Unidos) existen indicios de exportaciones de 61 fracciones arancelarias, pero no hay datos por “confidencialidad” en todas ellas, sólo hay información en 27 fracciones arancelarias.
De las cerca de 55,200 toneladas de aluminio y sus productos exportadas en diciembre del año pasado, el 81.9% se envió a la región de América del Norte. Ejemplo, de las cerca de 1,700 toneladas de escaleras de aluminio exportadas, el 86.6% se enviaron a América del Norte. Con ese mismo porcentaje están los tubos de aluminio.
En tanto, el 93.8% de las poco más de 2.650 toneladas de perfiles de aluminio, el 86.5% de las 1,724 toneladas de perfiles huecos de aluminio y el 58.9% de las 4,478 toneladas de aleaciones de aluminio se exportaron a los dos países vecinos del norte.
Un problema que se tuvo que sortear con la información del Banco de México y que ellos mismo no han resuelto, es que para poder hacer compatible los datos, Reportacero tuvo revisar fracción arancelaria por fracción arancelaria de Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación porque en la estadística viene combinada por kilogramos y piezas.
El argumento de Banxico es que son registros administrativos. Se debe reconocer esa valiosa aportación del banco central. Aunque el Inegi, facultada por la Constitución debería de ofrecer estadísticas oportunas y precisas.
Ante la carencia de una estadística oportuna, no se puede confrontar lo dicho por el gobierno de Estados Unidos que en un documento presidencial (documento oficial) informó que las exportaciones de varilla corrugada de México aumentaron más de 1600% en el periodo 2020-2024.
En información a destiempo, el Inegi (respecto de Banxico) informó que las exportaciones de aluminio y sus productos de México al mundo totalizaron en 2024 en 2,695 MDD, 2.7% más respecto a 2023. Ese monto representó el 0.4% de las exportaciones totales de México, el año pasado.
Sólo para tener un comparativo, las exportaciones totales de acero al mundo desde México representan el 0.6% de las exportaciones totales de México, con 3.543 MDD (17.6%, menos).
Algo sorprendente es que el principal producto de aluminio exportado al mundo es la chatarra (desperdicio) con 772 MDD, seguido de tornillos y escaleras de aluminio con 685 MDD; las barras y perfiles de aluminio con 324 MDD y estructuras para la construcción con 298 MDD, cifras que representan variaciones de 17.4%, 3.0%, 0.9% y -4.0%, respectivamente en comparación con 2023.
En ese escenario se anunciaron los aranceles a las exportaciones. En el tercer trimestre de 2024, el PIB de la Industria Básica del Aluminio disminuyó 1.3%, fue la segunda caída en 2024. En el periodo enero-septiembre disminuyó 1.5%. Es la peor caída en los últimos 13 años (desde 2011).
En materia de producción, en diciembre registró una baja de 2.0%, es la quinta baja anual consecutiva. En los últimos 13 meses (desde diciembre de 2023), la producción reportó 11 bajas y sólo dos incrementos (abril 4.9% y julio 0.1%).
En todo 2024, la producción disminuyó 2.1%. Es la primera contracción anual en los últimos 13 años.
En diciembre pasado, el porcentaje de utilización de la capacidad de la planta de producción fue de 77.3%, es la más baja en los últimos seis años. En ese periodo el máximo fue en 2020 con un porcentaje de utilización de 88.4% (sólo considerando diciembre de cada año).
Para todo el año, el porcentaje de utilización de la capacidad de la planta fue de 81.1%, también es la más baja en los últimos siete años. En 2021 se registró la mayor capacidad con un 86.6%.
Reportacero
