27 de febrero de 2025.- Newcore Gold anunció el cierre de una colocación privada de $15 millones de dólares.
Newcore Gold Ltd. se complace en anunciar que la Compañía ha cerrado su oferta de colocación privada previamente anunciada de 41,096,000 unidades de la Compañía a un precio de $0.365 dólares por Unidad para obtener ingresos brutos de $15,000,040.
Después de la Oferta, la Compañía tiene 250,293,285 acciones ordinarias emitidas y en circulación, y la Gerencia y el Directorio poseen colectivamente el 15% de las acciones.
La Compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la Oferta para financiar actividades de exploración y desarrollo en el Proyecto de Oro Enchi de la Compañía en Ghana, así como para fines corporativos y de capital de trabajo generales.
La Oferta fue realizada por Paradigm Capital Inc. como agente principal y único colocador en nombre de un sindicato de agentes que incluye a Canaccord Genuity Corp., SCP Resource Finance LP, Haywood Securities Inc. y 3L Capital Inc.
En relación con la Oferta, los Agentes recibieron una comisión en efectivo de $750,002, equivalente al 6% de los ingresos brutos de la Oferta, reducido al 3% para los ingresos brutos obtenidos de las ventas a los suscriptores incluidos en la lista del presidente.
Cada Unidad estaba compuesta por una acción ordinaria del capital de la Compañía y la mitad de un warrant de compra de Acciones Ordinarias (cada warrant de compra de Acciones Ordinarias en su totalidad, un «Warrant»).
Cada Warrant da derecho a su tenedor a comprar una Acción Ordinaria de la Compañía a un precio de ejercicio de $0.50 por Acción Ordinaria en cualquier momento antes del 27 de febrero de 2026.
Los valores emitidos bajo la Oferta están sujetos a un período de retención de cuatro meses y un día que finaliza el 28 de junio de 2025, de conformidad con las leyes de valores canadienses aplicables.
Los valores vendidos en la Oferta no han sido, ni serán, registrados bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, con sus modificaciones o bajo cualquier ley de valores aplicable de cualquier estado de los Estados Unidos, y no fueron ofrecidos ni vendidos, directa o indirectamente, ni entregados dentro de los Estados Unidos o a, o por cuenta o beneficio de, una persona estadounidense o una persona en los Estados Unidos, excepto en ciertas transacciones exentas de los requisitos de registro de la Ley de Valores de los Estados Unidos y cualquier ley de valores aplicable de cualquier estado de los Estados Unidos. Este comunicado no constituye una oferta de venta ni una solicitud para comprar dichos valores en los Estados Unidos o a, o por cuenta o beneficio de, una persona estadounidense. «Persona estadounidense» y «Estados Unidos» se definen en el Reglamento S de la Ley de Valores de los Estados Unidos.
Reportacero
