Minaurum Gold Inc. anuncia una colocación privada de mejor esfuerzo por 10 millones de dólares canadienses
Minaurum Gold Inc. ( “Minaurum” o la “Compañía” ) (TSXV: MGG) (OTCQX:MMRGF) se complace en anunciar que ha firmado un acuerdo con Cormark Securities Inc. ( “Cormark” ), en nombre propio y en nombre de un sindicato de distribuidores de inversiones (en conjunto, los “Agentes” ), en virtud del cual Cormark ha acordado actuar como agente principal para y en nombre de Minaurum en relación con una colocación privada de “mejores esfuerzos” por ingresos brutos totales de hasta aproximadamente C$10 millones (la “Oferta” ).
La Oferta consistirá en la emisión y venta de 27.778.000 unidades de la Compañía (las «Unidades» ) a un precio de 0,36 dólares canadienses por unidad (el «Precio de Emisión» ). Cada Unidad estará compuesta por una acción ordinaria de la Compañía (cada una, una «Acción Unitaria» ) y la mitad de un warrant de compra de acciones ordinarias (cada warrant completo, un «Warrant» ). Cada Warrant dará derecho a su tenedor a comprar una acción ordinaria de la Compañía (cada una, una «Acción del Warrant» ) a un precio de 0,50 dólares canadienses en la fecha que sea 24 meses después de la Fecha de Cierre (según se define a continuación).
La Compañía ha otorgado a los Agentes una opción, ejercitable total o parcialmente, en cualquier momento antes de la Fecha de Cierre, para aumentar el tamaño de la Oferta para recaudar ingresos brutos adicionales de hasta aproximadamente C$1,500,000.
La Compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la Oferta para gastos de exploración y la finalización de un programa de perforación de fase II en el proyecto de plata Alamos de la Compañía, para gastos relacionados con la propiedad y para fines generales de capital de trabajo, todo como se describe con más detalle en el documento de oferta relacionado con la Oferta.
La Compañía está llevando a cabo una financiación de emisor cotizado de conformidad con la Sección Parte 5A.2 del Instrumento Nacional 45-106 Exenciones del Prospecto, según enmendado por la Orden General Coordinada 45-935 – Exenciones de Ciertas Condiciones de la Exención de Financiación de Emisores Cotizados (la «Exención de Financiación de Emisores Cotizados» ) a compradores en Canadá (excepto la provincia de Quebec). Los Agentes también tendrán derecho a ofrecer las Unidades para la venta en los Estados Unidos de conformidad con las exenciones disponibles de los requisitos de registro de la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, según enmendada, y en ciertas otras jurisdicciones fuera de Canadá y los Estados Unidos, siempre que se entienda que no surge ninguna presentación de prospecto u obligación comparable, requisito de informe continuo o aprobación regulatoria o gubernamental requerida en dichas otras jurisdicciones. Las Unidades emitidas de conformidad con la Exención de Financiación de Emisores Cotizados no estarán sujetas a un período de retención en Canadá.
Los valores aquí descritos no han sido ni serán registrados bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, en su versión modificada, ni bajo ninguna ley estatal de valores de EE. UU., y no podrán ofrecerse ni venderse en Estados Unidos sin registro o sin las exenciones disponibles a dichos requisitos de registro. Este comunicado de prensa no constituye una oferta para adquirir valores en ninguna jurisdicción.
Existe un documento de oferta relacionado con esta Oferta, al que se puede acceder a través del perfil de la Compañía en www.sedarplus.ca y del sitio web de la Compañía en minaurum.com . Se recomienda a los posibles inversores leer este documento de oferta antes de tomar una decisión de inversión.
Se espera que la Oferta se cierre alrededor del 11 de diciembre de 2025, o en cualquier otra fecha que acuerden la Compañía y los Agentes, sujeto al cumplimiento de la legislación bursátil aplicable (la «Fecha de Cierre» ). No obstante lo anterior, el cierre de cualquier Unidad emitida al amparo de la Exención de Financiación para Emisores Cotizados deberá producirse a más tardar el 45.º día siguiente a la fecha de este comunicado de prensa.
La finalización de la Oferta está sujeta a las condiciones habituales, incluidas, entre otras, la negociación de un acuerdo de agencia entre las partes con respecto a la Oferta y la recepción de todas las aprobaciones necesarias, incluida (si corresponde) la aprobación de la Bolsa de Valores de Toronto (TSX Venture Exchange).
