Detalló que la colocación se realiza conforme al formato 144A/ Reg S1 establecido por la SEC, y está programada para liquidarse el jueves 11 de agosto.
Señaló que la emisión de deuda es por un monto de $700 millones de dólares, a un plazo de 10 años con una opción de recompra en el quinto aniversario y con una tasa fija anual de 3.80%. Como parte de este proceso, el 8 de agosto se firmó el acta de emisión ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
La colocación de deuda subordinada permitirá fortalecer el índice de capitalización de Bancomext.
Con esta operación, se consolida su acceso a los mercados financieros internacionales y fortalece su papel estratégico como banco de desarrollo del Gobierno Federal en apoyo al sector exportador de bienes y servicios y generador de divisas.
Por Staff de ReportAcero
