mayoría de los centros bursátiles a nivel global, debido a la posibilidad de que regresen las tensiones políticas entre China y el occidente, particularmente Estados Unidos consideró hoy Banco BASE.
Noticias en torno a esto han sido relevantes por ya varias semanas, comenzando por el discurso del presidente de la potencia asiática, Xi Jinping, en el bicentenario del Partido Comunista en la primera semana de julio, en el que mostró un tono desafiante hacia el occidente y no reconoció la autonomía de Taiwán.
Posteriormente, el día de ayer, autoridades de ese país intervinieron en empresas educativas del sector privado, prohibiéndolas de levantar capital, tener utilidades y cotizar en bolsa, afectando algunas emisoras del mercado estadounidense.
Hoy, fuentes con conocimiento del tema filtraron que algunos inversionistas institucionales de Estados Unidos comenzaron a deshacerse masivamente de activos financieros de China y Hong Kong, generando caídas significativas en el mercado asiático y una ola de nerviosismo en los mercados occidentales.
Cabe recordar que esta semana se esperan algunos indicadores económicos y eventos relevantes, como la decisión de política monetaria de la Reserva Federal, programada para el miércoles, y las estimaciones preliminares del PIB de algunos países occidentales, cuya publicación se dará el viernes.
Asimismo, esta es la semana más activa en cuanto a reportes financieros del segundo trimestre, con 176 de las 500 emisoras dentro del S&P 500 agendadas para reportar esta semana y 21 de las 34 emisoras dentro del IPC. Bajo este contexto, no se descarta observar volatilidad hacia el cierre de la semana.
Así, en Estados Unidos, los principales índices accionarios cerraron en terreno negativo. Por un lado, el Dow Jones registró una pérdida de 0.24%, ubicándose en 35,058.52 unidades, lo que equivale a un rendimiento acumulado en el año de 14.55%.
Por su parte, los índices S&P 500 y NASDAQ retrocedieron en 0.47% y 1.21%, respectivamente, a niveles de 4,401.46 y 14,660.58 puntos. Al interior del S&P 500, las empresas de tecnología lideraron las pérdidas, con los sectores de consumo discrecional (-1.16% en promedio), de comunicación (-1.06%) y tecnológico (-1.01%) impulsando al índice a cerrar en terreno negativo, con una ponderación conjunta de aproximadamente 51% en el S&P 500.
Lo anterior pudo haber derivado del nerviosismo sobre tensiones político-comerciales entre Estados Unidos y China, ya que este tipo de emisoras dependen de China en gran parte de su cadena de producción, tanto en el suministro como en el mercado.
Este comportamiento se vio en años previos, cuando el expresidente Donald Trump inició la guerra comercial con la potencia asiática, lo que también explica la pérdida del NASDAQ. En lo que va del 2021, el S&P 500 gana 17.18%, mientras que el NASDAQ avanza 13.75%.
En México, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores cerró con una ganancia moderada de 0.03% y en un nivel de 50,910.53 puntos, lo que equivale a un rendimiento en el acumulado del año de 15.53%.
Al interior, el comportamiento fue mixto, con 19 de las 34 emisoras cerrando con ganancias y 15 con pérdidas. El índice fue impulsado al alza por las ganancias de algunas empresas con alta ponderación en el índice, como Grupo México (+1.58%), que es la segunda empresa con mayor capitalización de mercado en la muestra, y América Móvil (+1.55%) que ocupa el tercer lugar en capitalización de mercado.
En Europa, las principales plazas bursátiles cerraron con resultados negativos, en línea con lo que se observó en el mercado estadounidense.
El Euro Stoxx 600 cerró con una pérdida de 0.54%, colocándose en 458.65 unidades, 14.94% por encima del cierre del año anterior.
Por su parte, los índices DAX de Alemania y FTSE 100 de Londres retrocedieron en 0.64% y 0.42%, respectivamente, a niveles de 15,519.13 y 6,996.08 puntos.
En el acumulado del año, el DAX gana 13.12%, mientras que el FTSE 100 avanza 8.29%.
En Asia, los principales mercados de valores cerraron con resultados mixtos.
Por un lado, el Nikkei 225 de Japón presentó un avance de 0.49%, ubicándose en 27,970.22 puntos, lo que equivale a un rendimiento en el acumulado del año de 1.92%.
Por su parte, en China y Hong Kong, los principales mercados de valores lideraron las pérdidas a nivel global, con los índices de Shanghái y Shenzhen retrocediendo en 2.49% y 3.33%, respectivamente, a niveles de 3,381.18 y 2,331.43 unidades.
De igual manera, el Hang Seng de Hong Kong se desplomó en 4.22%, su mayor caída diaria desde el 22 de mayo del 2020, en medio del shock más adverso para los mercados financieros por la pandemia.
Cabe señalar que el Hang Seng tuvo una caída de 4.13% el día de ayer y acumula un retroceso de 8.18% en los primeros dos días de la semana.
En el mercado de dinero y deuda, los rendimientos de los bonos a 10 años de Alemania y el Reino Unido disminuyeron en 2.4 y 1.4 puntos base, respectivamente, a tasas de -0.44% y 0.56%.
En Estados Unidos, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años disminuyó en 5.4 puntos base, a 1.24%, mientras que en México el rendimiento de los bonos M a 10 años disminuyó en 5.0 puntos base, a una tasa de 6.96%.
Hoy fue la subasta semanal de valores gubernamentales del Banco de México, en la que se subastaron 38,000 millones de pesos en CETES a 28, 91, 182 y 364 días, 11,000 millones de pesos en Bondes D a 1, 2 y 3 años, 3,500 millones de pesos en bonos M a 20 años y 1,546.65 millones de UDIS (aproximadamente 10,600 millones de pesos) en Udibonos a 2 años.
Todos los plazos de CETES tuvieron incrementos en su tasa de rendimiento: los CETES a 28 días de 2.0 puntos base, a 4.35%; los CETES a 91 días en 9.0 puntos base, a 4.82%; los CETES a 182 días en 12.0 puntos base, a 5.11% y los CETES a 364 días en 11.0 puntos base, a 5.54%.
Lo anterior es consecuencia de la expectativa de mayor inflación, que lleva al inversionista a buscar rendimientos nominales más altos para compensar, y a la probabilidad de incrementos en la tasa de interés, ya que los bonos de corto plazo están más apegados al objetivo del banco central.
Por su parte, el rendimiento de los bonos M a 20 años aumentó en 30.0 puntos base, a 7.67%, con respecto a la última emisión de estos valores, llevada a cabo el 15 de junio.
Esto es consistente con la decisión de política monetaria del Banco de México, que se dio a conocer después de la última subasta de estos bonos, así como de las expectativas de mayor inflación, que ahuyentan al inversionista de valores gubernamentales de mayor plazo por tener un rendimiento nominal fijo.
El Bitcoin cerró la sesión con pocos cambios con respecto al cierre del lunes, cotizando cerca de 38,000 dólares por unidad, lo que equivale a un rendimiento acumulado en el año de 31.11%.
La sesión de hoy puede interpretarse como una jornada de consolidación, luego del fuerte impulso alcista de días previos, en los que el Bitcoin pasó de un mínimo de 29,307 dólares el martes de la semana pasada a un máximo de 40,545 dólares el día de ayer, un alza de más de 38% en sólo 7 días.
Reportacero
