CFE Fibra E busca nueva colocación para financiar expansión de red eléctrica
CFECapital solicitó autorización para una oferta global de certificados bursátiles con la que pretende adquirir derechos adicionales sobre los flujos de la Red Nacional de Transmisión
Ciudad de México.— CFE Fibra E busca realizar una nueva oferta de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura (CBFEs) en México y los mercados internacionales, con el objetivo de obtener recursos para incrementar su participación en los ingresos asociados con la Red Nacional de Transmisión (RNT).
CFECapital solicitó autorización a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para llevar a cabo una oferta pública subsecuente en México de CBFEs Serie A, acompañada de una oferta privada internacional de los mismos instrumentos.
Los recursos netos que se obtengan de la operación serían destinados a adquirir derechos fideicomisarios adicionales del Fideicomiso Promovido, con el propósito de continuar financiando la expansión y modernización de la infraestructura de transmisión eléctrica del país.
De concretarse la operación, CFE Fibra E incrementaría de manera inmediata su participación en los flujos generados por el fideicomiso, por lo que los rendimientos comenzarían a generarse desde la inversión, sin requerir periodos de maduración o construcción.
Buscan fortalecer participación en transmisión
CFE Fibra E es el único vehículo que tiene acceso a los ingresos generados por la Red Nacional de Transmisión, de acuerdo con la información proporcionada por CFECapital.
Los flujos de la Fibra provienen del servicio de transmisión eléctrica que presta la Comisión Federal de Electricidad (CFE), bajo un modelo caracterizado por la operación exclusiva, la contratación permanente del 100 por ciento de los activos y una cobertura diversificada a nivel nacional.
La estrategia busca aprovechar estos flujos para fortalecer la posición del vehículo de inversión y, al mismo tiempo, contribuir al financiamiento de infraestructura necesaria para ampliar y modernizar la red eléctrica.
Oferta sujeta a autorizaciones
La operación será coordinada globalmente por Bank of America, Citi y Santander. En México, Actinver y BBVA participarán como agentes colocadores conjuntos, mientras que BNP Paribas fungirá como intermediario conjunto en la oferta internacional.
La oferta global únicamente podrá realizarse una vez obtenidas las autorizaciones regulatorias y corporativas correspondientes.
Además, tanto el monto como la ejecución de la operación estarán sujetos a las condiciones prevalecientes en los mercados financieros al momento de la colocación.
CFECapital señaló que mantiene una evaluación permanente de las condiciones del entorno para determinar la estrategia más adecuada, con el objetivo de fortalecer la posición de CFE Fibra E y generar valor sostenible para sus tenedores.
