Industria automotriz mexicana pierde ritmo en julio ante presión de aranceles de EU

La industria automotriz mexicana registró una contracción de 2.19% en la producción de vehículos ligeros durante julio de 2026, al ensamblar 302 mil 673 unidades, mientras que las exportaciones cayeron 9.69%, de acuerdo con un análisis de Grupo Financiero BASE con información del INEGI.

Con este resultado, la producción acumulada entre enero y julio alcanzó 2 millones 298 mil 977 vehículos, una disminución de 0.65% respecto al mismo periodo de 2025. El desempeño contrasta con los crecimientos registrados en años previos, particularmente el avance de 14.04% en 2023 y de 4.95% en 2024.

Las exportaciones también mostraron debilidad. En julio se enviaron al exterior 301 mil 534 unidades, 28 mil 64 menos que un año antes, mientras que en el acumulado del año registraron una baja de 0.26%.

Estados Unidos mantiene el mayor peso

Estados Unidos recibió 76.10% de las exportaciones automotrices mexicanas durante julio, aunque los envíos hacia ese mercado disminuyeron 10.42% anual. En el acumulado enero-julio, las exportaciones hacia Estados Unidos retrocedieron 4.54%.

En contraste, Canadá ganó participación como destino. Durante julio recibió 13.66% de las exportaciones y registró un crecimiento anual de 9.25%. En los primeros siete meses del año, los envíos hacia ese país aumentaron 16.64%.

El reporte destaca que la industria también está ampliando sus ventas hacia otros mercados distintos de Estados Unidos. Entre enero y julio, las exportaciones hacia el resto del mundo crecieron 16.23%, frente a una caída de 4.54% hacia Estados Unidos, lo que evidencia una reconfiguración de los destinos de exportación ante el entorno arancelario.

Pickups resisten el impacto

Por segmentos, las camionetas ligeras representaron 78.19% de la producción total en julio, aunque su fabricación disminuyó 3.79% anual. Dentro de esta categoría, las SUVs registraron una caída de 20.09%, afectadas principalmente por la menor demanda estadounidense.

En contraste, la producción de pickups creció 37.22% en julio y acumuló un avance de 17.69% en los primeros siete meses del año. Las exportaciones de este segmento hacia Estados Unidos aumentaron 14.17% en el acumulado, convirtiéndolo en el único segmento cuyos envíos a ese mercado permanecen por encima de los niveles previos a los aranceles.

En el segmento de automóviles, la producción aumentó 4.01% en julio, rompiendo una racha de seis meses consecutivos de contracciones. Sin embargo, en el acumulado enero-julio todavía registra una caída de 10.54%.

General Motors lidera producción

General Motors se mantuvo como el principal fabricante de vehículos ligeros en México, con 76 mil 24 unidades producidas en julio, equivalentes a 25.12% del total y un crecimiento anual de 3.63%.

Le siguieron Nissan, con 38 mil 496 unidades y una caída de 18.87%; Ford Motor, con 31 mil 171 vehículos y un incremento de 67%; y Chrysler, con 30 mil 955 unidades, 20.26% menos que en julio de 2025.

En el acumulado del año, Chrysler registra un crecimiento de 25.09%, mientras Volkswagen avanza 19.88% y KIA 9.24%. Nissan, en contraste, acumula una caída de 24.91%.

El desempeño de Nissan está relacionado, entre otros factores, con el cierre de su planta CIVAC en Morelos y la reorganización de su producción. Ford, por su parte, registró un fuerte repunte en julio impulsado principalmente por la producción de la pickup Maverick.

Ventas internas crecen, pero dependen de importaciones

El mercado mexicano mostró un comportamiento más favorable. En julio se vendieron 130 mil 835 vehículos ligeros, un incremento anual de 3.39%, acumulando cinco meses consecutivos de crecimiento.

Entre enero y julio, las ventas sumaron 885 mil 353 unidades, un crecimiento de 5.04%.

Sin embargo, el incremento de las ventas internas no se ha traducido proporcionalmente en mayor producción nacional, debido a la elevada participación de vehículos importados. En julio, 65.33% de las unidades vendidas en México fueron importadas.

China se mantuvo como el principal origen de los vehículos importados, con una participación de 22.75% de las ventas acumuladas. Brasil aportó 8.65%, India 7.66% y Estados Unidos 7.31%.

Aranceles y revisión del T-MEC elevan incertidumbre

El análisis señala que la industria enfrenta un escenario de mayor incertidumbre por los aranceles estadounidenses y la revisión del T-MEC, cuyo proceso inició formalmente el 1 de julio de 2026.

Actualmente, los vehículos están sujetos a un arancel de 25% sobre el contenido no estadounidense, mientras que el acuerdo comercial establece un requisito de contenido regional de 75% para acceder al trato preferencial.

El reporte advierte que Estados Unidos ha planteado elevar el contenido regional requerido de 75% a 82% y establecer que al menos 50% del valor de un vehículo provenga específicamente de Estados Unidos.

Ante este escenario, varias armadoras han ajustado sus cadenas de suministro para incrementar su contenido regional. Chrysler elevó su contenido regional promedio de 84% a 94%; KIA pasó de 55% a 65%; Nissan de 71.25% a 80%; y Toyota de 60% a 67.50%.

El análisis identifica a Chrysler, Toyota y General Motors como las marcas con mayor contenido estadounidense y canadiense, por lo que presentan menor exposición a los aranceles. En contraste, Mercedes-Benz, Audi, BMW, Mazda y Volkswagen presentan una mayor exposición por su menor contenido de Estados Unidos y Canadá.

La presión comercial ya se refleja en el comportamiento de las exportaciones. El promedio mensual de envíos hacia Estados Unidos cayó 2.93% después de la entrada en vigor de los aranceles, aunque el impacto ha sido diferente entre marcas. Mazda registró la mayor contracción, de 60.07%, seguida por Nissan, con 17.16%, y Honda, con 16.64%.

El reporte concluye que el panorama para la segunda mitad de 2026 apunta a un crecimiento débil de la industria automotriz mexicana, condicionado por la incertidumbre comercial, la reorganización de las cadenas de suministro y la presión sobre las exportaciones hacia Estados Unidos. Además, advierte que una reducción sostenida de las exportaciones puede trasladarse a menores niveles de producción y eventualmente afectar el empleo manufacturero.