10 de agosto de 2026.- Las siderúrgicas marroquíes controlan firmemente su cuota de mercado nacional. A pesar de la dependencia del país de las importaciones de acero, el acceso de los proveedores extranjeros se ve obstaculizado por múltiples barreras. Se han creado todas las condiciones necesarias para la descarbonización y el desarrollo de la producción siderúrgica por parte de las empresas locales.
Descripción general del sector
La producción de acero se basa en el procesamiento de chatarra en hornos de arco eléctrico (EAF); no se utiliza el uso de altos hornos (BF). La capacidad de las laminadoras supera la capacidad de producción de acero, lo que genera una dependencia de las importaciones de productos semielaborados.
El sector siderúrgico marroquí está claramente estructurado. Una empresa satisface la demanda de productos laminados planos, mientras que el resto se centra en productos largos. El sector está representado por los siguientes actores:
Sonasid, líder en el segmento de productos largos, cuenta con una planta de horno de arco eléctrico (EAF) en Jorf Lasfar y una laminadora en Nador. Su capacidad nominal de producción de acero es de 800,000 toneladas anuales, y la de productos laminados, de 1.2 millones de toneladas. Está especializada en barras de refuerzo y alambrón.
Maghreb Steel es el único productor de acero laminado plano. La planta está ubicada en Casablanca y tiene una capacidad anual de 1 millón de toneladas para la producción de acero y acero laminado. Produce una amplia gama de productos, incluyendo acero de alta presión (HP), acero laminado en caliente (HRC), acero laminado en frío (CRC), acero galvanizado en caliente (HDG) y otros.
Univers Acier, un productor de barras de refuerzo. La planta, con una capacidad de 700,000 toneladas de acero, está ubicada en Sidi Hajjaj y tiene capacidad para producir 700,000 toneladas de barras de refuerzo al año.
Riva Industries es el productor más reciente. Su capacidad de producción de acero y productos laminados se mantiene en 800,000 toneladas anuales. Ubicada en Jorf Lasfar, se especializa en acero laminado en frío (SBQ).
La actividad inversora de las siderúrgicas marroquíes entre 2021 y 2025 fue baja por razones objetivas.
El papel del Estado
Las autoridades marroquíes han establecido un sistema de apoyo a la industria siderúrgica, basado en subvenciones a la inversión, protección arancelaria para el mercado interno y preferencias no arancelarias.
La nueva Carta de Inversiones (Ley 03-22), mediante acuerdos con el Estado, permite a las empresas —en particular a las del sector siderúrgico— recibir subvenciones directas, sujetas a la ejecución de proyectos de inversión, de hasta el 30 % del CAPEX. Asimismo, se otorgan incentivos por la introducción de tecnologías «verdes» y la creación de nuevos puestos de trabajo.
El Decreto sobre Contratación Pública (Decreto N.° 2-22-431) obliga a las autoridades públicas contratantes a adjudicar al menos el 30 % de los contratos a proveedores locales. Se aplica automáticamente un recargo del 15 % a las cotizaciones de los proveedores de productos importados.
El Ministerio de Industria y Comercio aprueba los reglamentos técnicos que establecen las normas nacionales de calidad para barras de refuerzo, alambrón y perfiles de acero en la construcción. El cumplimiento de estas normas (NM) debe especificarse en la documentación de licitación de cualquier proyecto financiado por el Estado.
La certificación de los productos de acero importados conforme a las normas marroquíes se retrasa deliberadamente con diversos pretextos. Esto excluye a los proveedores extranjeros, obligando a las empresas constructoras a adquirir acero acabado de acerías locales.
Perfil de mercado
La producción de acero y acero laminado en Marruecos se mantuvo estable entre 2021 y 2025, a pesar de la puesta en marcha de nueva capacidad por parte de Riva Industries en 2024. Esto se debe a las dificultades que afrontó Univers Acier, que comenzó a operar en 2024. En efecto, el nuevo competidor simplemente sustituyó estos volúmenes.
La estructura de la producción de acero permanece inalterada. Aproximadamente entre el 65 % y el 70 % corresponde a productos largos, mientras que el 30 % o 35 % restante comprende productos planos de Maghreb Steel.
Marruecos es uno de los mayores importadores de acero de África. Los productos semielaborados representan entre el 45 % y el 50 % del volumen total. El resto se compone de bobinas laminadas en caliente y en frío (HRC y CRC), así como de productos laminados elaborados con aceros especiales de alta calidad. Principales fuentes de importación: España ($511 millones de dólares en 2024), Turquía ($341 millones de dólares), Reino Unido ($217 millones de dólares) y China ($189 millones de dólares).
El aumento de las importaciones en 2022, en términos monetarios, se debió al alza de los precios del acero, mientras que en 2025 se debió al inicio de los preparativos para la Copa Mundial de la FIFA 2030 (conjuntamente con España y Portugal).
Los principales productos de exportación de acero de Marruecos son el acero laminado especial (SBQ) y las barras de refuerzo. Mercados clave en 2024: Canadá ($28 millones de dólares), Países Bajos ($23.5 millones de dólares), Omán ($17.2 millones de dólares), Egipto ($10.4 millones de dólares) y España ($9.4 millones de dólares). La disminución de los envíos al extranjero en 2025 está relacionada con la reorientación de la producción hacia la construcción nacional.
La protección arancelaria para el mercado interno incluye las siguientes medidas:
Se aplicará un arancel adicional del 19% al HRC. Esta medida se mantendrá vigente hasta el 19 de junio de 2029, con una reducción anual del 1%.
Derechos antidumping sobre el acero laminado en frío procedente de Egipto. 60.4% para Kandil Steel; 84.39% para todos los demás.
Un derecho antidumping provisional del 50% sobre el alambre galvanizado procedente de Egipto y los Emiratos Árabes Unidos. Entrará en vigor en diciembre de 2025.
Demanda de productos de acero plano
Los productos planos de acero representan entre el 30 y el 35 % del consumo total de acero. La demanda está impulsada por la industria automotriz, la expansión de la energía eólica y la fabricación de estructuras y tuberías de acero.
La producción de tuberías de acero en Marruecos se sitúa entre 80,000 y 120,000 toneladas anuales, lo que solo satisface parcialmente la demanda interna. Los principales actores son los grandes consumidores de HRC:
Maghreb Steel (que originalmente comenzó fabricando tuberías) fabrica tuberías soldadas sin costura, redondas y con formas especiales para la industria de la construcción, así como tuberías de precisión para el sector automotriz.
SOFAFER es un importante fabricante con sede en Fez. Está especializado en tuberías soldadas eléctricamente para la construcción y tuberías sin costura.
Prominox es un fabricante líder de tuberías y tanques de acero inoxidable para las industrias química, alimentaria y de desalinización.
Longometal Afrique, además de tuberías sin costura, produce tuberías soldadas eléctricamente y es un importante proveedor para proyectos de infraestructura locales.
Marruecos es el segundo mayor productor de energía eólica de África. Los fuertes vientos soplan constantemente a lo largo de las costas atlántica y mediterránea, alcanzando velocidades de hasta 10-11 m/s. Por consiguiente, los parques eólicos constituyen la principal fuente de electricidad verde del país. Su construcción requiere importantes volúmenes de acero laminado plano.
Para 2025, la industria automotriz marroquí se había acercado mucho a Sudáfrica, líder continental, en términos de producción total de vehículos, e incluso la había superado en el segmento de turismos. Una amplia gama de incentivos fiscales, combinados con subsidios gubernamentales bajo la Nueva Carta de Inversiones, ha animado a varios fabricantes de automóviles importantes a establecerse en las Zonas Económicas Francas (ZEF) de Marruecos. Estas se centran en dos actores clave:
El Grupo Renault está representado por la mayor planta automovilística de África, Melloussa, en Tánger, y la planta más antigua, SOMACA, en Casablanca. Su capacidad de producción combinada es de 440,000 unidades al año.
Stellantis posee una planta en Kenitra, con una capacidad de producción de 400,000 automóviles y 200,000 motores al año. En ella se fabrican una amplia gama de modelos de las marcas Citroën, Fiat y Opel.
La capacidad total de producción de las plantas automovilísticas marroquíes alcanzará el millón de unidades en 2025. Si bien la utilización real dista mucho de la capacidad de diseño, la localización es un factor clave. El nivel general de localización en el sector se sitúa entre el 65 % y el 69 %. Esto implica el uso de volúmenes significativos de bobinas laminadas en caliente y en frío, acero galvanizado y grados especializados producidos en el país. Esto se aplica no solo a las plantas de Renault y Stellantis, sino también a más de 250 fábricas subcontratadas.
El 90% de los automóviles ensamblados en Marruecos se exportarán. Los principales destinos de exportación son los países de la UE (Francia, España, Alemania e Italia). La baja utilización de las líneas de ensamblaje en Tánger, Kenitra y Casablanca es consecuencia directa de la crisis económica europea. En otras palabras, el potencial de la demanda local de acero plano supera con creces la demanda real.
Demanda de productos largos
Los productos largos representan entre el 65 % y el 70 % del consumo de acero. Se trata principalmente de barras de refuerzo, alambrón y perfiles estructurales, utilizados en el sector de la construcción. Las empresas constructoras representan entre el 60 % y el 65 % de la demanda total de acero acabado en Marruecos.
El repunte de la construcción residencial en Marruecos durante el periodo 2024-2025 está vinculado al lanzamiento del programa gubernamental «Aide directe au logement» (ADL). Este programa se aplica exclusivamente a viviendas de nueva construcción y ofrece subvenciones en moneda nacional equivalentes a entre $7,480 y $10,686 dólares, según el precio de compra de la propiedad. El programa ADL comenzó el 1 de enero de 2024 y se extenderá hasta el 1 de enero de 2029. Su presupuesto anual asciende a $1,020 millones de dólares.
Anteriormente, para estimular la construcción de viviendas, el gobierno utilizaba un modelo diferente: subsidios estatales a los promotores para reducir el costo de las propiedades. El cambio a subsidios directos para los compradores finales desencadenó un auge inmobiliario. El número de permisos de construcción emitidos en 2024-2025 se duplicó en comparación con el año 2021, tras la pandemia.
En su mayor parte, el programa se centra en la construcción de edificios de poca altura. Por consiguiente, el sector de la vivienda es el que más contribuye al volumen total de obras. Sin embargo, la principal demanda de acero proviene del sector de las infraestructuras, donde los proyectos se caracterizan por un alto consumo de este material.
El megaproyecto estrella de Marruecos para el periodo 2021-2025 es la construcción de Nador West Med, un puerto de aguas profundas en el mar Mediterráneo. Se trata de uno de los mayores proyectos industriales y portuarios de la región, con un coste total de $5,600 millones de dólares. La capacidad de la Fase I del puerto es de entre 3 y 5 millones de TEU al año, con potencial para ampliarse hasta los 12 millones de TEU.
En Nador West Med se han construido terminales para carga líquida y a granel. Su capacidad combinada asciende a 7 millones de toneladas de carbón y 25 millones de toneladas de productos petrolíferos al año. Junto al puerto se encuentra una zona económica franca de 800 hectáreas, con planes de expansión hasta alcanzar las 5000 hectáreas.
Las obras básicas de ingeniería hidráulica se han completado en su totalidad: se han construido rompeolas y muelles de más de 5 km de longitud y se ha llevado a cabo el dragado. La construcción de la planta desalinizadora para abastecer las necesidades del puerto también se ha finalizado. Actualmente se está instalando el equipo de grúas en el puerto. El proyecto requirió grandes cantidades de barras de refuerzo y acero de gran espesor.
El desarrollo de la infraestructura de transporte se ha acelerado significativamente desde que Marruecos, junto con España y Portugal, ganó la candidatura de la FIFA para albergar la Copa Mundial de 2030. En 2024-2025, el operador ferroviario nacional ONCF puso en marcha los siguientes proyectos:
Construcción de un túnel subterráneo de 3,3 km de longitud entre la estación central de Rabat y la ciudad de Salé.
Construcción de la estación «Casablanca-Sur», diseñada para dar servicio a 12 millones de pasajeros al año. Esto forma parte de un proyecto de integración a gran escala de trenes de cercanías y autobuses lanzadera al aeropuerto de Casablanca, con un coste total de $2,000 millones de dólares.
Reconstrucción de la línea ferroviaria Sidi El Aidi-Marrakech, de 210 km de longitud. La empresa italiana GCF ha sido designada como contratista principal.
Para garantizar la compatibilidad con la futura línea principal de alta velocidad (HSL), se sustituirán por completo la superestructura, la calzada y los desvíos de la vía. Además, se construirán dos nuevas estaciones y se modernizará por completo la infraestructura ferroviaria de las seis estaciones existentes.
La peor sequía en siete años obligó a las autoridades a adoptar el Programa Nacional de Abastecimiento de Agua Potable y Riego en 2022. Su elemento clave es la construcción de la Autopista del Agua, un sistema de una escala sin precedentes diseñado para desviar el agua de los ríos desde el norte, más húmedo, hacia las regiones áridas del centro y del sur.
Hasta la fecha, el tramo subterráneo y aéreo «Sebu-Buregreg», de 66.7 km, se ha construido con tuberías de acero de 3.2 metros de diámetro. Las tuberías para el proyecto fueron importadas de Turquía. Continúan las obras en el tramo «Sebu-Umm al-Rabia», de 300 km.
Perspectivas de la demanda de acero laminado plano
La crisis económica europea impedirá que los fabricantes de automóviles marroquíes optimicen al máximo su capacidad productiva. Sin embargo, mantendrán con confianza sus niveles actuales de producción y exportaciones a la UE. La competitividad de los automóviles ensamblados en Marruecos se ve favorecida por los incentivos fiscales que ofrece el gobierno en las zonas económicas especiales, así como por una mano de obra más barata en comparación con las condiciones europeas.
Los automóviles marroquíes se suministran a la Unión Europea libres de aranceles gracias a un acuerdo de libre comercio. Esta es otra ventaja significativa que permite prever la estabilidad de la industria automotriz local.
Los últimos datos sobre exportaciones de automóviles correspondientes al periodo enero-mayo confirman estos datos. Las exportaciones aumentaron un 15.9%, hasta alcanzar los $8,200 millones de dólares (incluidos los componentes). El segmento de vehículos terminados registró un crecimiento del 20,7%. El Grupo Renault informó de un incremento del 13.7% en la producción de sus plantas en Marruecos entre enero y junio de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025. Este crecimiento supera al de las filiales de Renault en Turquía, México y Brasil.
El principal motor de la demanda de acero laminado plano en la industria automotriz será la puesta en marcha de nueva capacidad de producción. En primer lugar, se trata del proyecto de Stellantis para ampliar la planta de Kenitra a 535,000 coches al año. La puesta en marcha de las líneas de montaje está en marcha en las nuevas instalaciones y se prevé que entren en funcionamiento a principios de 2027. Según estimaciones de Sernauto, la asociación española de proveedores de componentes para la automoción, la producción de automóviles en Marruecos superará entonces las 700,000 unidades anuales.
En 2026, el aumento de la capacidad instalada de energía eólica ascenderá a 1.1 GW, gracias a la puesta en marcha de nuevas instalaciones en Dakhla (0,9 GW) y Midelt (0.2 GW). Como parte del plan nacional actualizado de integración a la red para el periodo 2025-2029, el regulador ANRE ha asignado una cuota garantizada de 4.175 GW para la energía eólica. Esto significa que el ritmo de construcción de parques eólicos no disminuirá después de 2026 y la demanda de placas de acero se mantendrá estable.
Perspectivas de la demanda de alquileres a largo plazo
El valor de las viviendas adquiridas por marroquíes a través del programa ADL ha superado los 4.380 millones de dólares. El Estado ha invertido $850 millones de dólares en estas transacciones. En 2026, se podrán financiar otras operaciones por valor de $850 millones de dólares con cargo al presupuesto. En consecuencia, la construcción residencial no disminuirá por debajo de los niveles actuales, lo que proporcionará un sólido respaldo a la venta de viviendas para alquiler a largo plazo. Al menos hasta 2029, mientras el programa ADL siga vigente.
El principal motor de la demanda siguen siendo los preparativos para la Copa Mundial de 2030 y los proyectos de infraestructura asociados.
Construcción de la línea ferroviaria de alta velocidad «Kenitra–Rabat–Casablanca–Marrakech», de 430 km de longitud. La velocidad operativa de los trenes se ha fijado en 320 km/h.
La continuación de la construcción del ferrocarril urbano como parte del desarrollo de la red regional de trenes exprés de Casablanca, así como la construcción de un túnel ferroviario bajo Rabat.
Construcción de la línea ferroviaria Marrakech-Agadir, de 230 km de longitud. El diseño ya ha finalizado y se están llevando a cabo los preparativos para la licitación de la construcción y la adquisición de materiales.
Esta ruta se considera uno de los retos de ingeniería más complejos. Los trenes tendrán que atravesar las montañas del Alto Atlas, lo que requerirá la construcción de numerosos túneles y viaductos. Los planes incluyen la construcción de una estación subterránea en Agadir. La demanda de estructuras de acero será enorme.
La ampliación de la Autopista del Agua es otro factor que impulsa la demanda de tuberías de acero. El gobierno planea extender la línea hasta el centro turístico de Marrakech, que sufre una grave escasez de agua.
La lista de grandes proyectos de infraestructura se completa con la construcción de un gasoducto de 120 km desde el yacimiento de Tendrara hasta el gasoducto de tránsito MEG existente, que tiene una capacidad de 280 millones de m³ al año. Actualmente se están realizando los trabajos preparatorios.
Dados los principales factores macroeconómicos y sectoriales que impulsan el consumo de acero en Marruecos, este podría aumentar entre un 7 % y un 8 % en 2026, alcanzando entre 2.75 y 2.82 millones de toneladas. En 2027, el mercado siderúrgico marroquí superará por primera vez en su historia la marca de los 3 millones de toneladas.
Reportacero
