6 de diciembre de 2023.- El Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros mostró que, en noviembre de 2023, se produjeron 329,415 vehículos, mostrando un crecimiento de 18.14% respecto al mismo mes de 2022. Cabe mencionar que la producción se ha recuperado por completo tras la crisis de la pandemia, pues se ubica 7.04% por encima de la observada en el mismo mes (noviembre) del 2019.
En el acumulado de enero a noviembre del 2023, la producción de vehículos ligeros muestra un crecimiento de 15.98% respecto al mismo periodo del 2022, con un total de 3,559,104 unidades. No obstante, se observa un rezago de 1.06% respecto al mismo periodo de 2019 (pre pandemia). Por lo anterior, en el acumulado todavíaa no se observa una recuperación completa.
En relación con las exportaciones, en noviembre representaron 85.39% de la producción, subiendo 2.5% respecto al mismo mes del 2022. Por otra parte, las ventas de noviembre fueron equivalentes al 39.15% de lo producido, su mayor nivel desde noviembre de 2019 (40.55%).
El principal tipo de vehículo producido en noviembre continuó siendo el SUV con 155,833 unidades o 47.30% de la producción en el mes. Por marca, General Motors se posicionó como el principal productor de vehículos en México por tercer mes consecutivo, produciendo 69,376 unidades en noviembre o 21.06% del total en el mes.
El crecimiento de la producción es consistente con el incremento de la capacidad de planta utilizada de la industria manufacturera durante el año. De acuerdo con la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM) del mes de septiembre, la capacidad de planta utilizada para la fabricación de automóviles y camionetas aumentó 12.0 puntos porcentuales, ubicándose en 98.1%.
Exportaciones
En noviembre, se exportó un total de 281,298 vehículos, creciendo 21.71% respecto a noviembre del 2022. En comparación con el mismo mes de 2019, se observa un incremento de 2.35% lo que señala una recuperación completa. A tasa mensual, las exportaciones registraron una caída de 11.10%.
De enero a noviembre del 2023, las exportaciones de vehículos suman 3,022,876 unidades, registrando un crecimiento anual de 15.28%. Respecto al mismo periodo de 2019 (pre pandemia), las exportaciones de los primeros once meses del año todavía a muestran un rezago de 4.08%.
General Motors se mantiene como principal exportador en el mes de noviembre con 69,890 unidades. Además, las exportaciones de General Motors muestran un crecimiento de 18.39% respecto al mismo periodo del 2022. Cabe mencionar que GM se ha ubicado como principal exportador desde noviembre de 2021.
Por otra parte, Estados Unidos ha sido el principal destino para las exportaciones de vehículos ligeros de México. En noviembre se enviaron 216,979 vehículos, aumentando 20.06% respecto al mismo mes del año anterior.
Además, cabe mencionar que, en comparación con el mismo mes del 2019, las exportaciones se ubican 6.03% por debajo de lo observado en 2019. Es importante mencionar que, los vehículos exportados hacia este país representaron el 77.13% de las exportaciones totales, con esto, se ha mantenido por encima del 70% desde septiembre de 2021.
Ventas
En noviembre, la venta de vehículos ligeros en el mercado interno fue de 128,961 unidades, mostrando un crecimiento de 31.88% con respecto al mismo mes de 2022. Comparado con el mismo mes de 2019 (nivel pre pandemia) se observa un aumento de 3.33%. Sin embargo, las ventas aún se encuentran 16.68% por debajo del máximo registrado en noviembre del 2016. En lo que va del año 2023, la venta de vehículos ligeros muestra un crecimiento anual promedio de 25.39%.
En el acumulado de enero a noviembre del 2023, las ventas de vehículos ligeros suman 1,218,474 unidades, mostrando un crecimiento de 25.43% con respecto al mismo periodo de 2022.
Comparando con el acumulado de los primeros once meses de 2019, las ventas muestran una recuperación de 2.61%. No obstante, las ventas acumuladas en 2023 se ubican 13.85% por debajo de las ventas en el mismo periodo del 2016 cuando alcanzaron un máximo histórico.
Nissan fue la marca con más ventas de vehículos ligeros en noviembre (22,185 unidades), y lo ha sido por doce meses consecutivos. Cabe resaltar que, en noviembre, las ventas de Nissan tuvieron un crecimiento anual de 55.85%, mientras que las ventas de General Motors crecieron 15.14%.
Importados vs. Nacionales
En noviembre, el 66.58% de las ventas en México fueron de automóviles importados con 85,861 unidades. Así, las ventas de vehículos nacionales explican solamente el 33.42% de las ventas totales. En noviembre se importaron 24,849 vehículos de China, y el 19.27% de las ventas totales de vehículos en el país fueron de origen chino.
Tasa de interés de crédito automotriz
La tasa de interés promedio aplicada al crédito automotriz (la cual considera los créditos comparables en operación a la fecha de corte) se presenta en intervalos bimestrales. Durante el periodo de julio-agosto de 2023, se registró la máxima tasa alcanzada a nivel histórico, ubicándose en 14.03%, mostrando un crecimiento de 0.7553 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año previo. Cabe destacar que, por segundo bimestre consecutivo, se ubica por encima de 14% luego de oscilar alrededor de 13% desde julio-agosto de 2018. La mayor tasa de interés no se ha reflejado en una disminución de las ventas automotrices durante el año.
Inversión Extranjera Directa (IED)
Ramo 3361: Fabricación de automóviles y camiones
En el acumulado de los primeros tres trimestres del 2023 se invirtieron $5,441.8 millones de dólares en México para la fabricación de automóviles y camiones, mostrando un crecimiento significativo de 67.62% respecto al mismo periodo del año previo. Los tres principales países que hicieron inversión en el sector fueron: Estados Unidos con el 39.54%, Japón con el 31.82% y Alemania con el 28.44%. Cabe destacar que, del total de IED recibida en los primeros tres trimestres del 2023, la inversión de Estados Unidos en este ramo representó el 6.53%. Con esto, los estados que recibieron la mayor parte de esta inversión, con respecto al total del ramo, fueron: Aguascalientes (24.07%), San Luis Potosí (20.00%) y Ciudad de México (15.87%).
Ramo: 3363 Fabricación de partes para vehículos automotrices
En el acumulado de los primeros tres trimestres del 2023 se invirtieron $1,977.18 millones de dólares en México para la fabricación de partes para vehículos automotrices, mostrando un crecimiento de 59.64% respecto al mismo periodo del año previo. Los tres principales países que hicieron inversión en el sector fueron: Estados Unidos con 35.65%, Alemania con 26.63% y Japón con 23.12%. Con esto, los estados que recibieron la mayor parte de esta inversión, con respecto al total del ramo fueron: Chihuahua (22.91%), Coahuila (12.94%) y CDMX (13.97%).
Resumen
- La producción de vehículos ligeros en noviembre de 2023 se situó 5.76% por debajo del nivel máximo alcanzado en noviembre de 2017.
- Las exportaciones de vehículos ligeros se ubican 3.34% debajo del nivel máximo alcanzado en noviembre del 2018.
- Las ventas de vehículos ligeros de noviembre se ubican 16.68% debajo del nivel máximo histórico de noviembre 2016.
- El 85.39% de la producción en México se exporta.
- El 77.13% de las exportaciones de vehículos ligeros tienen como destino Estados Unidos.
- Se ha observado un incremento anual de 24.81% en la venta en México de vehículos chinos.
- Tasa de interés promedio de crédito automotriz alcanza el máximo histórico (14.03%).
Reportacero
