First Majestic Silver Corp. (NYSE:AG) (TSX:AG) (FSE:FMV) (“First Majestic” o la “Compañía”) anunció hoy el cierre de su oferta previamente anunciada (la “Oferta”) de US$300 millones de capital total en bonos senior convertibles no garantizados al 0,125% con vencimiento en 2031 (los “Bonos”). La Compañía también anunció el cierre simultáneo de otros US$50 millones de capital total en Bonos, de conformidad con el ejercicio íntegro de la opción de sobreasignación otorgada a los compradores iniciales de los Bonos. El tipo de conversión inicial de los Bonos es de 44,7227 acciones ordinarias de la Compañía (las “Acciones”) por cada US$1.000 de capital total en Bonos, lo que equivale a un precio de conversión inicial de aproximadamente US$22,36 por acción.
La Compañía utilizará una parte de los ingresos de la Oferta para completar la recompra, en transacciones privadas separadas, de aproximadamente US$174,7 millones de capital total de sus bonos senior convertibles en circulación al 0,375% (los “Bonos Existentes”) con vencimiento en 2027, por un monto total aproximado de US$214,7 millones. La Compañía tiene la intención de utilizar el resto de los ingresos netos de la Oferta para fines corporativos generales, incluyendo oportunidades estratégicas.
Los Bonos y las Acciones en las que son convertibles no han sido ni serán registrados bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, en su versión modificada (la “Ley de Valores”), ni calificados por un prospecto en Canadá. Los Bonos y las Acciones no podrán ofrecerse ni venderse en Estados Unidos sin registro bajo la Ley de Valores o una exención aplicable al registro bajo la Ley de Valores, y no podrán ofrecerse ni venderse en Canadá, excepto de conformidad con las exenciones a los requisitos de prospecto de las leyes de valores provinciales y territoriales canadienses aplicables.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta para comprar los Bonos o las Acciones en las que los Bonos son convertibles, y no constituirá una oferta de venta ni una solicitud de oferta para comprar, ni una venta, de los Bonos o las Acciones en las que los Bonos son convertibles en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal.
