Newcore Gold anuncia oferta pública de acuerdo de compra de 10 millones de dólares canadienses
22 de julio 2021.- Vancouver, BC – Newcore Gold Ltd. (TSX-V: NCAU, OTCQX: NCAUF) se complace en anunciar que ha celebrado un acuerdo con un sindicato de suscriptores dirigidos por Cormark Securities Inc. en virtud de los cuales los suscriptores han acordado comprar 16,667,000 acciones ordinarias de la Compañía (las «Acciones») a un precio de C $ 0.60 por Acción (el » Precio de oferta «) para obtener ingresos brutos totales de aproximadamente C $ 10 millones (la» Oferta «).
Los Aseguradores también tienen la opción de comprar ese número de Acciones adicionales igual al 15% del número de Acciones vendidas de conformidad con la Oferta al Precio de Oferta, con fines de estabilización del mercado y para cubrir sobreasignaciones por un período que vence 30 días después de la fecha de cierre.
La Compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la Oferta para exploración y desarrollo en su Proyecto de Oro Enchi en el suroeste de Ghana, así como para capital de trabajo y propósitos corporativos generales de la manera que se establezca en el Prospecto Suplementario (como se define a continuación).
La Oferta se calificará mediante un prospecto suplementario (el «Prospecto Suplementario») del prospecto base existente de la Compañía en cada una de las provincias de Canadá, excepto Quebec. El Prospecto Suplementario (junto con el Prospecto Base Shelf relacionado) estará disponible en SEDAR en www.sedar.com.
El cierre se espera el 4 de agosto de 2021 o alrededor de esa fecha y está sujeto a TSX Venture Exchange y otras aprobaciones regulatorias necesarias.
Los valores que se ofrecerán no han sido ni estarán registrados bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, según enmendada (la «Ley de Valores de los Estados Unidos»), ni bajo ninguna ley de valores de ningún estado de los Estados Unidos, y no pueden ser ofrecidos o vendidos, directa o indirectamente, o entregados dentro de los Estados Unidos o para, o para la cuenta o beneficio de, una persona estadounidense o una persona en los Estados Unidos, excepto en ciertas transacciones exentas de los requisitos de registro de la Ley de Valores de los Estados Unidos y cualquier ley de valores aplicable de cualquier estado de los Estados Unidos. Este comunicado no constituye una oferta de venta o una solicitud para comprar dichos valores en los Estados Unidos, Canadá o en cualquier otra jurisdicción donde dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal. «Estados Unidos» y «persona estadounidense» se definen en la Regulación S de la Ley de Valores de EE. UU.
Acerca de Newcore Gold Ltd.
Newcore Gold está avanzando en su proyecto Enchi Gold ubicado en Ghana, el mayor productor de oro de África (1). Newcore Gold ofrece a los inversores una combinación única de liderazgo de primer nivel, que están alineados con los accionistas a través de su participación accionaria del 32% y oportunidades de exploración a escala de distrito de primera. El paquete de tierra de 216 km2 de Enchi cubre 40 kilómetros de la prolífica Zona de Corte Bibiani de Ghana, un cinturón de oro que alberga varios depósitos de oro de 5 millones de onzas, incluida la mina Chirano de Kinross, 50 kilómetros al norte. La visión de Newcore es construir una empresa de oro receptiva, creativa y poderosa que maximice los retornos para los accionistas.
(1) Fuente: Volúmenes de producción para 2020 extraídos del World Gold Council.
En nombre del Consejo de Administración de Newcore Gold Ltd.
Luke Alexander
Presidente, CEO y Director