El peso cerró la sesión con una apreciación de 0.54% o 10.1 centavos, cotizando alrededor de 18.72 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 18.8479 y un mínimo de 18.6784 pesos por dólar. La apreciación del peso ocurrió a la par de un debilitamiento del dólar estadounidense de 0.28% de acuerdo con el índice ponderado, luego de avanzar durante cuatro sesiones consecutivas, acumulando un avance de 0.90% en ese periodo, reportó Banco Base. El dólar se debilitó debido a los siguientes factores:
- La inflación al productor de Estados Unidos se ubicó en 0.01% mensual, muy por debajo de la expectativa del mercado de 0.25%. A tasa anual, la inflación al productor se ubicó en 2.34%, siendo la menor tasa desde septiembre del año pasado y ubicándose por debajo de la expectativa del mercado de 2.54%. Esta publicación alimentó la especulación de que la Reserva Federal podría recortar la tasa de interés el 17 de septiembre. De hecho, la probabilidad de un recorte a la tasa en esa fecha subió moderadamente de 55% a 59%.
A pesar de que la inflación al productor se ubicó por debajo de la expectativa del mercado, persisten los riesgos al alza debido a los aranceles que ha impuesto Trump. Estos riesgos se observaron al interior de la inflación al productor en donde el precio del acero subió 4.3% mensual en junio, debido al arancel del 50% a las importaciones de este metal. Debido a que los aranceles continúan y se implementarán nuevos en agosto, es probable que se sigan observando presiones en productos específicos en los siguientes meses. Esto también representa un riesgo al alza para la inflación al consumidor.
- Por la mañana circuló en medios que Donald Trump podría despedir al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, de acuerdo a fuentes con conocimiento del tema. Lo anterior generó dudas sobre la autonomía de la Reserva Federal y especulación en contra del dólar, pues resurgen las dudas sobre el futuro de esta moneda como activo de reserva. El dólar recortó parte de estas pérdidas luego de que Trump confirmó ante medios que no está planeando hacer algo para despedir a Powell. Cabe recordar que la posición de Powell como presidente de la Reserva Federal termina en mayo del 2026, pero seguiría siendo parte del Comité Federal de Mercado Abierto como gobernador hasta enero del 2028 y de no ser despedido, seguiría teniendo influencia sobre la política monetaria de Estados Unidos.
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más apreciadas hoy son: el yen japonés con 0.68%, el florín húngaro con 0.63%, el zloty polaco con 0.62%, el rand sudafricano con 0.56%, el peso mexicano con 0.54% y la corona checa con 0.41%. Las divisas más depreciadas hoy son: el dólar taiwanés con 0.43%, el real brasileño con 0.24%, el won surcoreano con 0.16%, la rupia india con 0.15%, el rublo ruso con 0.15% y la rupia de Indonesia con 0.11%.
El euro cerró la sesión con una ganancia de 0.34%, cotizando en 1.1641 dólares por euro, en una corrección a las pérdidas de 1.06% en las cinco sesiones previas. Durante la sesión, la cotización del euro tocó un máximo de 1.1721 dólares por euro, cuando se especuló que Trump podría despedir a Powell, nivel no visto desde el pasado 10 de julio.
El mercado de capitales cerró la sesión con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global. En Estados Unidos, se observaron ganancias debido a la baja inflación al productor de junio, así como los comentarios de Donald Trump negando que esté planeando despedir a Jerome Powell. El Dow Jones registró una ganancia 0.53%, luego de haber caído 0.98% en la sesión anterior. El Nasdaq Composite mostró un avance de 0.25%, ganando en 6 de las últimas 7 sesiones y se ubicó en 20,730.49, mayor cierre en registro. Por su parte, el S&P 500 ganó 0.32%, avanzando en 2 de las últimas 3 sesiones. Al interior, resaltan las ganancias de los sectores: salud (+1.22%), inmobiliario (+1.07%) y financiero (+0.66%).
En Europa, las pérdidas se deben a que se rumoraba que Donald Trump planeaba despedir a Jerome Powell, algo que luego fue negado por Trump, pero sucedió después del cierre del mercado europeo. El STOXX 600 registró una pérdida de 0.57%, ligando 4 sesiones de caídas, algo que no ocurría desde el 10 al 13 de junio. El DAX alemán mostró una caída de 0.21%, ligando 5 sesiones a la baja. Por su parte, el FTSE 100 de Londres cayó 0.13%, ligando 2 sesiones a la baja. En México, el IPC de la BMV cerró la sesión con una ganancia de 0.04%, ligando 3 sesiones al alza. Al interior, resaltan las ganancias de las emisoras: Grupo Aeroportuario del Sureste (+1.47%), América Móvil (+0.61%), Cemex (+0.58%), Alfa (+1.89%) y Vesta (+1.42%).
En el mercado de commodities, el WTI cerró la sesión cotizando en 66.59 dólares por barril, con una ganancia de 0.11% y borrando las pérdidas mostradas en la apertura. Esto tras la publicación de los inventarios de petróleo de Estados Unidos que cayeron 3.9 millones de barriles la semana pasada, superando ampliamente la expectativa de una contracción de 0.5 millones de barriles.
Por su parte, el oro cerró la sesión cotizando en 3,347 dólares por onza, con una ganancia de 0.69% y tocando un máximo de 3,377 dólares por onza, no visto desde el 23 de junio. Esto luego de que en medios circuló información que Donald Trump planeaba despedir a Jerome Powell, presidente de la Fed. Luego de que Trump aclaró que no planea despedir a Powell, el precio del oro limitó sus ganancias.
En la sesión destacó que Donald Trump firmó una ley llamada HALT, con la que se endurecen las penas por tráfico de fentanilo y sustancias relacionadas, con una pena mínima de 10 años de prisión. En sus comentarios señaló que los cárteles de la droga tienen fuerte control sobre México y las autoridades les temen. A pesar de que no hizo comentarios adicionales, es probable que Trump siga presionando a México en temas de migración, tráfico de sustancias ilegales y seguridad fronteriza, para lo cual se espera que use la imposición de aranceles y su aplicación como herramienta de negociación.
En la sesión, el euro tocó un mínimo de 1.1563 y un máximo de 1.1721 dólares por euro. La libra tocó un mínimo de 1.3365 y un máximo de 1.3486 dólares por libra. Por su parte, el tipo de cambio del euro con el peso tocó un mínimo de 21.7172 y un máximo de 21.9025 pesos por euro.
