El peso cerró la sesión con una ligera depreciación de 0.21% o 3.9 centavos, cotizando alrededor de 18.80 pesos por dólar, tocando un mínimo de 18.7170 y un máximo de 18.8673 pesos por dólar. La depreciación del peso se debió al fortalecimiento del dólar estadounidense de 0.19%, de acuerdo con su índice ponderado, reportó Banco Base.
Durante la sesión, el mercado estuvo atento a la reunión de Trump con los mandatarios europeos en Washington DC.
Durante la reunión, se acordó que Estados Unidos garantizará la seguridad de Ucrania, mientras que Ucrania negociará directamente con Rusia sobre un posible intercambio territorial. Trump señaló que incluso estaría dispuesto a liberar prisioneros rusos con el fin de acelerar el camino hacia la paz. En sus encuentros con los mandatarios europeos, el presidente se mostró optimista respecto a la posibilidad de alcanzar un alto al fuego. Asimismo, Trump adelantó que más tarde sostendría una conversación con el presidente ruso, Vladimir Putin.
Por otro lado, el dólar se fortalece en anticipación del simposio económico de Jackson Hole, que tendrá lugar del 21 al 23 de agosto, donde el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ofrecerá un discurso sobre la economía estadounidense el viernes por la mañana. Desde la publicación del reporte de empleo de julio, el 1 de agosto, el mercado descuenta dos recortes de 25 puntos base en la tasa de interés. Sin embargo, Powell podría adoptar un tono más restrictivo en sus comentarios, al subrayar el repunte de la inflación al productor y su posible impacto en los precios al consumidor, lo que reduciría las expectativas de que la Fed retome los recortes de tasa de interés en septiembre.
Además de Powell, se espera que otros oficiales de la Fed hablen en el simposio. Por su parte, el mercado también estará atento a la publicación de las minutas de la última reunión de política monetaria.
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más depreciadas hoy son: el real brasileño con 0.62%, el yen japonés con 0.45%, la libra esterlina con 0.37%, la corona danesa con 0.31%, el euro con 0.31% y el rublo ruso con 0.30%. Por otro lado, las divisas más apreciadas hoy son: el sol peruano con 0.43%, el peso argentino con 0.42%, el peso chileno con 0.25%, la rupia india con 0.24% y el won surcoreano con 0.17%.
El mercado de capitales cerró la sesión con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global. Las pérdidas se debieron al nerviosismo de las pláticas entre los mandatarios de Europa y Estados Unidos y la posibilidad de que se termine la guerra entre Rusia y Ucrania. El Dow Jones registró una pérdida de 0.08%, mientras que el S&P 500 cayó ligeramente 0.01%. Al interior, resaltaron las pérdidas de los sectores: inmobiliario (-0.95%), servicios de comunicación (-0.70%), materiales (-0.58%) y energía (-0.57%). Por su parte, el Nasdaq Composite mostró un avance de 0.03% en la sesión.
En Europa, el STOXX 600 registró una ganancia de 0.08% y el FTSE 100 de Londres mostró un avance de 0.21%, ganando en 5 de las últimas 6 sesiones. Por otro lado, el DAX alemán registró una caída de 0.18% y el CAC 40 francés perdió 0.50%. En México, el IPC de la BMV cerró la sesión con una ligera pérdida de 0.001%, luego de haber ganando 0.26% en la sesión anterior. Al interior, resaltaron las pérdidas de las emisoras: Banorte (-0.92%), Walmex (-0.83%), Grupo Carso (-2.03%), Pinfra (-1.39%) e Inbursa (-1.39%).
En el mercado de commodities, el oro cerró la sesión cotizando en 3,333 dólares por onza, mostrando un retroceso de 0.08% y borrando las ganancias mostradas al inicio de la sesión. Cabe recordar que el mercado se mantiene cauteloso a la espera de los comentarios de Jerome Powell en el simposio de Jackson Hole.
Por su parte, el WTI cerró la sesión cotizando en 63.32 dólares por barril, con una ganancia de 0.83%. El precio del petróleo mostró ganancias en medio de la reunión entre Trump, Zelenski y los líderes de la OTAN, en la que Estados Unidos está fungiendo como el principal mediador para que Rusia y Ucrania alcancen un acuerdo de alto al fuego.
En cuanto a noticias relevantes, destacó que el viernes por la tarde, se añadió en el Federal Register un documento de inspección pública dando como aviso que 407 nuevos códigos de Arancel Aduanero Armonizado de los Estados Unidos (HTSUS) a la lista de productos serán considerados derivados del acero y aluminio bajo el marco de la sección 232 Ley de Expansión Comercial de 1962. Según el documento, el arancel aplicado debía entrar en vigor el día de hoy a las 00:01 horas. Sin embargo, al ser un documento de inspección en el que se avisa que se publicará el día de mañana, se espera que la fecha de entrada en vigor sea cambiada.
Es importante resaltar que el acero y el aluminio cuentan con un arancel del 50%. Entre las fracciones arancelarias, resalta que 150 de las 407 fracciones arancelarias agregadas son del capítulo 84 Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos. Al interior, resalta que no se incluyó la partida 8471 de máquinas de procesamiento de datos (computadoras) en las que México es ahora el principal proveedor de las importaciones de Estados Unidos. De hecho, en los primeros 6 meses del año, las importaciones de esta partida desde México han crecido 98.16% respecto al mismo periodo del año anterior, explicando el crecimiento de las exportaciones de México. En los primeros seis meses del año, las importaciones de Estados Unidos de este producto representan el 14.48% del total de importaciones hechas desde México. Esto es relevante, pues implica que a pesar del proteccionismo comercial, Trump está dejando crecer (en la sombra) el comercio con México de algunos productos que antes importaba desde China. El crecimiento de las importaciones de este producto desde México ha sido posible debido al bajo arancel cobrado de apenas 0.15%, a pesar del 0% de cumplimiento con el T-MEC que tiene esta partida.
En otras noticias relevantes, destacó que Moody’s colocó a PEMEX bajo revisión para una posible mejora en su calificación. Esto responde al Plan Estratégico 2025-2035 de PEMEX que incluye el financiamiento con los P-Cap para reducir deuda de corto plazo y cuentas por pagar y la creación de un Fondo de Inversión para PEMEX, para financiar principalmente exploración y producción, con el objetivo de revertir la caída en la producción en 2–3 años. Moody´s menciona que PEMEX aún enfrenta desafíos operativos, pagos adicionales a proveedores y pagos de deuda que generarán una necesidad de efectivo de al menos $7 mil millones de dólares en 2026. Las calificaciones podrían subir si PEMEX y el Gobierno de México cierran con éxito las transacciones de gestión de pasivos según lo previsto. Sin embargo, señalan que dado a que las calificaciones de PEMEX dependen en gran medida del respaldo del Gobierno de México, un deterioro de la calidad crediticia del gobierno que debilite su capacidad para respaldar a PEMEX podría llevar a una baja en las calificaciones de PEMEX.
Cabe recordar que PEMEX acumula al segundo trimestre del año, 4 trimestres consecutivos con pérdidas operativas como consecuencia en gran medida de la unidad de negocio de transformación, en donde está incluida la refinación.
PEMEX sigue sin grado de inversión con dos de las tres principales agencias, pero podría recuperarlo si a la par de la ayuda financiera del gobierno, logra utilidades operativas de manera sostenida. Para esto será necesario disminuir los costos operativos y aumentar los ingresos de la petrolera.
En la sesión, el euro tocó un mínimo de 1.656 y un máximo de 1.1717 dólares por euro. La libra tocó un mínimo de 1.3502 y un máximo de 1.3567 dólares por libra. Por su parte, el tipo de cambio del euro con el peso tocó un mínimo de 21.8800 y un máximo de 22.0242 pesos por euro.
