El peso cerró la sesión con una apreciación de 0.30% o 5.6 centavos, cotizando alrededor de 18.34 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 18.4897 y un mínimo de 18.3345 pesos por dólar, acercándose al soporte clave de 18.30 pesos por dólar. Cabe mencionar que este nivel ha sido perforado en cinco ocasiones desde el 16 de septiembre, pero el tipo de cambio no se ha consolidado en niveles por debajo, indicando que en niveles cercanos a 18.30 pesos por dólar se eleva la compra anticipada de dólares y la toma de coberturas cambiarias, frenando la apreciación del peso.
La apreciación del peso ocurrió a la par de otras divisas de economías latinoamericanas, destacando el real brasileño que avanzó 0.49%, luego de que el presidente de Brasil, Lula da Silva, tuvo una conversación telefónica con Donald Trump. De acuerdo con Trump, la llamada fue “buena”, agregando que se reunirán en un futuro no muy lejano y que a ambos países les irá muy bien juntos. Este acercamiento entre ambos mandatarios, podría abrir la puerta a que en el futuro la administración de Trump modere los aranceles que cobra a las importaciones desde Brasil, lo que respalda la apreciación del real brasileño. Cabe recordar que el peso es utilizado para cubrir los riesgos del real brasileño, por lo que las noticias positivas para Brasil aprecian al peso mexicano.
Las divisas más apreciadas hoy fueron: el shekel israelí con 0.64%, el real brasileño con 0.49%, la corona noruega con 0.42%, el rand sudafricano con 0.41%, el peso colombiano con 0.39%, el peso chileno con 0.34% y el peso mexicano con 0.30%. Las divisas más depreciadas hoy fueron: el yen japonés con 1.90%, el rublo ruso con 0.92%, el florín húngaro con 0.46%, la corona checa con 0.45%, el peso argentino con 0.35%, el zloty polaco con 0.26% y el euro con 0.25%.
A pesar de que el peso mexicano se apreció, no se puede descartar que aumente la volatilidad, debido al cierre de operaciones del gobierno de Estados Unidos. Hoy a las 15:30 horas se espera que el Senado vote una medida para financiar al gobierno hasta el 21 de noviembre, pero es altamente probable que no sea aprobada. En rueda de prensa, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, mencionó que Trump no ha tenido comunicación con líderes demócratas, agregando que no hay nada que negociar. Leavitt también reiteró la amenaza de despedir empleados federales de forma masiva, lo que ampliaría el impacto económico del cierre del gobierno. De acuerdo con lo estimado por el Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, la pérdida para la economía de Estados Unidos en lo que va del cierre del gobierno es cercana a 13,000 millones de dólares.
En la sesión también destacó la confirmación de Donald Trump de que se impondrán aranceles del 25% a las importaciones de camiones pesados a partir del 1 de noviembre, cuyo impacto económico afectaría principalmente a México. Actualmente, el 82.31% de las importaciones de camiones pesados que realiza Estados Unidos (partida 8704) proviene de México. Asimismo, el 6.40% de todas las importaciones que hace Estados Unidos desde México pertenecen a esta partida, lo que equivale a 5.37% de las exportaciones totales de bienes de México. Anteriormente Estados Unidos ya había anunciado un arancel del 25% al 76.66% de las importaciones pertenecientes a la partida 8704 de camiones pesados, por lo que en julio se cobró un arancel del 10.74% a estas importaciones (partida 8704), subiendo desde 0.02% en enero, esto a pesar de que el cumplimiento con el T-MEC de estas importaciones se ubica cerca del 98%.
No queda claro si el arancel del 25% anunciado por Trump será adicional a los aranceles existentes sobre camiones pesados. En 2024 las exportaciones de camiones pesados a Estados Unidos crecieron 13.59%, mientras que, en los primeros siete meses del 2025, estas exportaciones acumulan una caída de 7.34% respecto al mismo periodo del 2024, debido a los aranceles que ya están en vigor.
El mercado de capitales cerró la sesión con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global. En Estados Unidos, el Dow Jones registró una pérdida de 0.14%, rompiendo una racha de 6 sesiones de avances. El Nasdaq Composite mostró un avance de 0.71%, ganando en 6 de las últimas 7 sesiones, alcanzado un nuevo máximo histórico de 22,991.71 puntos, impulsado por emisoras del sector tecnológico. Por su parte, el S&P 500 ganó 0.36%, hilando 7 sesiones de avances y cerrando en su mayor nivel en registro con 6,740.28 puntos. Al interior, destacan las ganancias de los sectores: consumo discrecional (+1.04%), servicios básicos (+0.98%), servicios de comunicación (+0.88%) y tecnologías de la información (+0.57%).
En Europa, el STOXX 600 registró una ligera pérdida de 0.04%, rompiendo una racha de 6 sesiones de ganancias, pero logrando alcanzar un nuevo máximo histórico de 571.67 puntos. El DAX alemán mostró una ligera pérdida de 0.002%, el CAC 40 francés cayó 1.36% y el FTSE 100 de Londres mostró una caída de 0.13%. A pesar de la caída, el índice alcanzó un nuevo máximo histórico en la sesión de 9,516.83 puntos. En México, el IPC de la BMV cerró la sesión con una pérdida de 2.55%, la mayor caída desde el 4 de abril, debido a que la emisora de Grupo México, la segunda con mayor capitalización dentro del IPC, mostró una pérdida de 15.43% en la sesión. La pérdida ocurre luego de que el pasado viernes, Grupo México presentó una oferta para comprar Banamex, lo que implicaría un endeudamiento de 18.75 mil millones de dólares. Además de Grupo México, destacaron las pérdidas de las emisoras: Megacable (-3.10%), Banorte (-2.58%), Industrias Peñoles (-2.03%), Orbia (-1.60%) y Walmex (-1.55%).
En el mercado de materias primas el precio del oro ganó 1.91% y cotiza en 3,960.51 dólares por onza, alcanzando un nuevo máximo histórico de 3,970.08 dólares por onza, acumulando un avance en el año de 50.88%. Este es el mayor avance para un periodo igual desde 1979, cuando el oro acumuló un avance de 70.35%. La ganancia del oro se debe principalmente a que persiste la aversión al riesgo por el cierre de operaciones del gobierno de Estados Unidos y la expectativa que la Fed seguirá recortando la tasa de interés. En este contexto, la plata avanzó 1.13% y cotiza en 48.54 dólares por onza, alcanzando un nuevo máximo en el año de 48.7675 dólares por onza, siendo el mayor nivel desde el 29 de abril de 2011.
A la par, el petróleo WTI, cerró la sesión cotizando en 61.75 dólares por barril, con un avance de 1.45%, luego de 6 sesiones a la baja. Esto se debe a que la OPEP+ acordó aumentar la producción en 137 mil barriles diarios, lo que calmó las preocupaciones de un aumento fuerte en la producción de hasta 500 mil barriles diarios. Además, la refinería rusa Kirishi, la unidad más productiva del país, detuvo su producción tras ataques con drones el pasado 4 de octubre.
En la sesión, el euro tocó un mínimo de 1.1652 y un máximo de 1.1731 dólares por euro. La libra tocó un mínimo de 1.3417 y un máximo de 1.3490 dólares por libra. Por su parte, el tipo de cambio del euro con el peso tocó un mínimo de 21.4661 y un máximo de 21.6049 pesos por euro.
