Cierre del mercado cambiario

El peso cerró la sesión sin cambios con respecto al cierre del viernes, cotizando en 17.28 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 17.3353 y un mínimo en el año de 17.2415 pesos por dólar. La estabilidad del tipo de cambio al comienzo de la semana se debe a que los participantes del mercado están a la espera de que en Estados Unidos se publique la inflación de mayo mañana martes y de los anuncios de política monetaria de la Reserva Federal, el Banco Central Europeo y el Banco de Japón los días miércoles, jueves y viernes, respectivamente. Asimismo, se especula que el jueves el Banco Popular de China podría recortar la tasa de la facilidad de préstamo a mediano plazo (MLF por sus siglas en inglés), que es la tasa que cobra el banco central por otorgar liquidez a los bancos comerciales. Cabe agregar que hoy lunes no se publicaron indicadores económicos relevantes para los mercados financieros.

En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más depreciadas son: el peso chileno con 2.36%, el rublo ruso con 1.29%, la lira turca con 0.92%, el peso argentino con 0.70%, el franco suizo con 0.58% y la libra esterlina con 0.49%. La depreciación del peso chileno se debe a que el Banco Central de Chile anunció un programa para ampliar sus reservas internacionales en 10,000 millones de dólares, por lo que a partir del martes 13 de junio comprará 40 millones de dólares diarios durante un plazo de 12 meses. Por su parte, la lira turca alcanzó una cotización histórica de 23.6642 liras por dólar. Es probable que la lira turca siga perdiendo terreno en la antesala al anuncio de política monetaria del 22 de junio, en donde el mercado ha comenzado a especular sobre la posibilidad de un incremento a la tasa de interés.

Cabe mencionar que en el mercado de capitales se registraron ganancias, debido a la especulación de que la Reserva Federal mantendrá la tasa de interés sin cambios en el anuncio del miércoles. En Estados Unidos, el Dow Jones avanzó 0.56%, el S&P 500 avanzó 0.93% y el Nasdaq avanzó 1.53%. En el mercado de dinero, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años cerró sin cambios en 3.74 por ciento.  

En la sesión, el euro tocó un mínimo de 1.0733 y un máximo de 1.0790 dólares por euro. La libra tocó un mínimo de 1.2487 y un máximo de 1.2599 dólares por libra. Por su parte, el euro peso tocó un mínimo de 18.5570 y un máximo de 18.6565 pesos por euro.

Comentario de cierre de capitales

El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias generalizadas a nivel global mientras los inversionistas esperan el dato de inflación de Estados Unidos que será publicado mañana, y la decisión de política monetaria de la Reserva Federal. Según las expectativas de los analistas encuestados por Bloomberg, se espera que la tasa de inflación anual disminuya a 4.1%, que sería la menor tasa desde marzo del 2021. Asimismo, el mercado espera que la Reserva Federal decida el miércoles mantener su tasa de interés objetivo sin cambio, en un rango de 5.00% – 5.25%.

Bajo este contexto, los índices S&P 500 y NASDAQ Composite de Estados Unidos ganaron 0.93% y 1.53%, respectivamente. Las ganancias fueron lideradas por los sectores de tecnologías de información (+2.07%), consumo discrecional (+1.74%) y servicios de comunicación (+1.20%). A nivel emisora, destacó que Tesla (+2.22%) registró su doceava sesión consecutiva de ganancias, mientras que Apple, la empresa más grande del mundo, cerró en un nuevo máximo histórico, alcanzando una valuación de 2.89 billones de dólares.

En Europa, el índice STOXX 600 cerró la sesión con una ganancia de 0.16%, con el DAX de Alemania ganando 0.93% y el FTSE 100 del Reino Unido 0.11%. Al igual que en el mercado estadounidense, las ganancias se concentraron en los sectores de consumo discrecional (+1.57%) y tecnologías de información (+1.09%).

Finalmente, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión con un retroceso de 0.43%. Al interior, solo 13 de las 36 emisoras registraron ganancias, destacando Alsea (+3.45%), Grupo Aeroportuario del Pacífico (+2.86%), Grupo Aeroportuario del Sureste (+1.79%), Kimberly-Clark de México (+1.48%) y Pinfra (+1.32%). En cambio, las mayores pérdidas las sufrieron Industrias Peñoles (-4.68%), Controladora Axtel (-3.61%), Grupo México (-3.36%), Alfa (-2.36%), Genomma Lab (-1.91%), Banregio (-1.55%) y Bimbo (-1.42%).

Es importante recordar que, aunque la Reserva Federal decida mantener su tasa sin cambio, existe especulación de que eso no marcaría el fin del ciclo alcista. Varios miembros de la Fed ya han sugerido que la tasa podría volver a subir en la reunión de julio. El dato de inflación del martes será un dato importante para la formación de expectativas de los participantes del mercado.